تدعم YZi Labs منصة Genius Trading بتمويل من 8 أرقام متعددة مع انضمام CZ كمستشار

جولة تمويل جديدة تدفع نمو Genius Trading في السباق لبناء بنية تحتية للتداول على السلسلة بمستوى مؤسسي يمكن أن تنافس منصات التداول المركزية.

YZi Labs تستثمر مبلغاً من ثمانية أرقام مع CZ كمستشار

YZi Labs، مكتب العائلة للمؤسسين المشاركين لـ منصة بينانس Changpeng "CZ" Zhao و Yi He، قامت باستثمار "متعدد من ثمانية أرقام" في Genius Trading، مع انضمام CZ أيضاً إلى الشركة الناشئة كمستشار.

الاستثمار، الذي تم إنجازه الشهر الماضي، يأتي من الكيان الذي انبثق من Binance Labs ويشير إلى رهان طويل المدى على مجموعة تداول على السلسلة يمكن أن تنافس أكبر منصات التداول في العالم. ومع ذلك، لم تكشف الأطراف عن تقييم مفصل.

Genius تبني منصة تداول لامركزية تركز على الخصوصية وتقدم تدول العقود الفورية والعقود الآجلة الدائمة والتداول بالنسخ من خلال محطة تداول ذاتية الحفظ عبر السلاسل. علاوة على ذلك، تهدف الشركة الناشئة صراحة إلى وضع نفسها كـ بديل على السلسلة لمنصة بينانس.

"إذا كنت تعيد بناء منصة بينانس اليوم، فلن تفعل ذلك كمنصة تداول مركزية، بل ستبنيها على السلسلة"، قال Ryan Myher، المؤسس المشارك ومدير العمليات في Genius Trading. "Genius هي إجابتنا على شكل ذلك: محطة واحدة، حفظ كامل، بدون تنازلات."

حجم الصفقة والهيكل وخطط الرمز المميز

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Armaan Kalsi إن مبلغ "متعدد من ثمانية أرقام" من YZi Labs يتجاوز بكثير 10 مليون دولار. ومع ذلك، رفض الكشف عن الحجم الدقيق أو هيكل الصفقة، بما في ذلك مقدار الأسهم أو الرموز المميزة، أو ما إذا كان هناك مزيج من الاثنين.

رفض Kalsi أيضاً التعليق على ما إذا كانت Genius تخطط لإصدار رمز مميز أصلي، وهو طريق شائع لمشاريع تداول DeFi. ومع ذلك، فإن حجم هذه الجولة الأخيرة يضع الشركة في فئة مختلفة عن جولات رأس المال السابقة.

قبل هذا الاستثمار، حصلت Genius على إجمالي 7 ملايين دولار من التمويل، بما في ذلك جولة بقيمة 6 ملايين دولار في 2024 وتمديد بقيمة مليون دولار. قادت تلك الجولة CMCC، بمشاركة من Balaji Srinivasan و Anthony Scaramucci و Flow Traders وداعمين آخرين.

ما تبنيه Genius Trading

تضع Genius Trading نفسها كمحطة تداول موحدة ذاتية الحفظ تجمع السيولة عبر أكثر من 10 سلاسل بلوكتشين. تشمل الشبكات المدعومة BNB Chain و Solana و Ethereum و Hyperliquid و Base و Avalanche و Sui.

من خلال هذا التصميم، يمكن للمستخدمين التداول دون ربط الأصول يدوياً أو التبديل بين المحافظ مع تجنب الإشارة العلنية إلى استراتيجياتهم على السلسلة. علاوة على ذلك، توفر المنصة أدوات تدول العقود الفورية والعقود الدائمة و التداول بالنسخ اللامركزي في واجهة واحدة تهدف إلى أن تكون مشابهة لمنصة تداول مركزية.

"نحن نبني مجموعة تداول محددة للخصوصية لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي"، قال Kalsi لـ The Block. "نحن نأخذ وقتنا. رهاننا هو أن التدهور الحالي في عالم الكريبتو هو طريقة رائعة لاكتساب المستخدمين (المضاربة)، ولكن بمجرد أن يدركوا قوة التكنولوجيا الأساسية، سيرغبون في البقاء."

وفقاً لـ Kalsi، بمجرد أن ينتقل المتداولون من المضاربة الصرفة إلى بناء نشاط مالي طويل المدى، ستصبح الخصوصية والحفظ الذاتي ميزات غير قابلة للتفاوض لأي منتج تداول جاد.

الاستخدام المبكر والمجموعة التقنية

منذ إطلاقها "التجريبي" في أكتوبر 2024، تقول Genius إنها عالجت أكثر من 60 مليون دولار في حجم التداول الصالح. الاستخدام حتى الآن يتركز بين الحوت على السلسلة الذين يديرون ملايين الدولارات من النشاط الشهري، مما يؤكد الميل المؤسسي للمنتج.

خلف الواجهة، تستخدم المنصة محفظة الكترونية مخصصة متعددة الأطراف (MPC)، ومنطق توجيه عبر السلاسل خاص، وتكاملات مباشرة مع منصات التداول اللامركزية. ومع ذلك، قال Kalsi إن Genius ليس لديها خطط لإطلاق بلوكتشين مخصص وبدلاً من ذلك تنوي التكامل فقط مع السلاسل وبروتوكولات DeFi الموجودة.

ومع ذلك، يعمل الفريق على إبقاء تجربة المستخدم قريبة قدر الإمكان من المكان المركزي مع الاحتفاظ بالحفظ الذاتي. هذا يعكس طلب السوق الأوسع على منصة تداول ذاتية الحفظ لا تضحي بجودة التنفيذ.

طبقة الخصوصية وخارطة الطريق

ركيزة أساسية للمشروع هي طبقة تداول تركز على الخصوصية مصممة لحماية الاستراتيجيات الكبيرة على السلسلة من المراقبة. النظام، الموجود حالياً في مرحلة الاختبار التجريبي، يمكّن المستخدمين من تقسيم معاملة واحدة إلى "مئات المحافظ" لتقليل إمكانية التتبع مع الحفاظ على جميع الأنشطة على السلسلة.

تقول Genius إن التصميم يتجنب المكونات خارج السلسلة ولا يعتمد على أنظمة المعرفة الصفرية التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير التنفيذ. علاوة على ذلك، تخطط الشركة لـ بروتوكول خصوصية في الاختبار العام للنسخة التجريبية في الربع الثاني من 2026، لفتح الآلية لمجموعة أوسع من المستخدمين.

الدفع طويل المدى للخصوصية يعكس رؤية المؤسسين حول كيفية تطور التبني على السلسلة. وصف Kalsi "حروب المحطات" الحالية كمرحلة تنافسية شرسة بين منصات التداول مثل Axiom و GMGN و Photon و Padre، التي كانت تتنافس على تكاليف اكتساب العملاء ومجموعات الميزات الكثيفة.

بينما ساعد النشاط المضاربي في دفع نمو مستخدمي الكريبتو بشكل عام، يعتقد Kalsi أن الكلمة الرئيسية ستحتاج إلى مضاعفة الجهد على مجموعة الخصوصية الخاصة بها مع انتقال المتداولين إلى بناء محافظ دائمة وحياة مالية أكثر تنظيماً على السلسلة.

الأصول والفريق وخطط التوظيف

Genius، التي بنتها Shuttle Labs، تأسست في 2022 عندما كان الفريق الأساسي لا يزال في الكلية في Yale University، وفقاً لـ Kalsi. بدأ المشروع في البداية كأداة لوضوح بيانات البلوكات والاستكشاف قبل أن يتطور إلى منصة تداول كاملة الميزات.

لاحظ أن نفس الفريق الأساسي استمر في البناء معاً منذ البداية. إلى جانب Kalsi و Myher، المؤسس المشارك الثالث هو المدير التقني Brihu Sundararaman، الذي يقود الهندسة المعمارية التقنية وخارطة طريق الخصوصية.

الشركة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتعمل مع فريق موزع عالمياً مكون من 11 شخصاً. ومع ذلك، قال Kalsi إن الشركة الناشئة ستوظف بحذر، وربما تضيف فقط موظفين إضافيين من اثنين إلى أربعة على المدى القريب.

لذلك، تهدف Genius إلى الجمع بين محطة موحدة بمستوى مؤسسي، وسيولة عميقة عبر السلاسل، وأدوات خصوصية متقدمة لتحدي منصات التداول المركزية من جانب السلسلة، مع رأس مال جديد من YZi Labs وتوجيه CZ يسرّع هذا الجهد.