ستقوم Energy Fuels بالاستحواذ على Australian Strategic Materials لإنشاء بطل جديد للعناصر الأرضية النادرة "من المنجم إلى المعدن والسبائك"

دنفر، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ – أعلنت شركة Energy Fuels Inc. (بورصة نيويورك: UUUU) (بورصة تورونتو: EFR)، المنتج الأمريكي الرائد لليورانيوم وعناصر الأتربة النادرة (REE) والمواد الحيوية الأخرى، اليوم أنها دخلت في اتفاقية تنفيذ المخطط (SID) للاستحواذ على 100٪ من رأس المال السهمي المصدر لشركة Australian Strategic Materials Limited (بورصة أستراليا: ASM) (ASM)، المنتج الرائد لمعادن وسبائك الأتربة النادرة. تقدر الصفقة قيمة ASM بمبلغ 299 مليون دولار أمريكي¹ وستكتمل بموجب مخطط ترتيب وفقًا للقانون الأسترالي. ستستضيف Energy Fuels مكالمة جماعية حول الصفقة في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جبال روكي يوم الأربعاء 21 يناير 2026 (التفاصيل أدناه).

المنطق الاستراتيجي

• تقوم Energy Fuels بإنشاء ما تعتقد الشركة أنه سيكون أكبر منتج متكامل بالكامل للأتربة النادرة "من المنجم إلى المعدن والسبائك" خارج الصين لسد فجوة استراتيجية حرجة في سلاسل التوريد العالمية لتطبيقات المغناطيس، بما في ذلك تقنيات السيارات والروبوتات والطاقة والدفاع.
• عند الانتهاء، ستجمع الصفقة بين مصنع المعادن الكوري (KMP) التشغيلي لشركة ASM ومصنع المعادن الأمريكي (AMP) المخطط له مع إنتاج أكاسيد الأتربة النادرة الحالي لشركة Energy Fuels في مطحنة White Mesa في يوتا. تعد مطحنة White Mesa المنشأة الأمريكية الوحيدة القادرة على فصل مركزات المونازيت إلى أكاسيد أتربة نادرة خفيفة وثقيلة من المخطط استخدامها في منشآت التعدين والسبائك التابعة لشركة ASM في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
• يعد مصنع KMP التابع لشركة ASM أحد المنشآت القليلة خارج الصين التي تنتج حاليًا معادن وسبائك الأتربة النادرة، بما في ذلك معادن النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr) والديسبروسيوم (Dy) والتربيوم (Tb) وسبائك نيوديميوم-حديد-بورون (NdFeB) وديسبروسيوم-حديد (DyFe).
• من خلال دمج فصل الأتربة النادرة منخفض التكلفة والقابل للتوسع مع تحويل معادن وسبائك الأتربة النادرة في المراحل اللاحقة، تتوقع Energy Fuels تعزيز التكامل الرأسي والاستحواذ على الهامش والحصة السوقية عبر سلسلة قيمة الأتربة النادرة، مما يوفر للشركة المرونة لبيع منتجات الأتربة النادرة للمستخدمين النهائيين في مراحل متعددة.
• تعالج الصفقة نقص قدرة تكرير وتحويل الأتربة النادرة في المراحل اللاحقة، والتي تعد من أكثر نقاط الضعف استمرارًا في سلاسل توريد الأتربة النادرة خارج الصين.
• سيعزز مشروع Dubbo للأتربة النادرة التابع لشركة ASM في نيو ساوث ويلز بأستراليا مجموعة مشاريع تطوير الأتربة النادرة لشركة Energy Fuels، والتي تشمل حاليًا مشروع Donald في فيكتوريا بأستراليا، ومشروع Vara Mada في مدغشقر، ومشروع Bahia في البرازيل، والتي تهدف جميعها إلى توفير مواد التغذية للتوسع المخطط له في مطحنة White Mesa التابعة للشركة لإنتاج 6,000 طن سنويًا (tpa) من النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr)، و240 طن سنويًا من الديسبروسيوم (Dy)، و66 طن سنويًا من أكاسيد التربيوم (Tb).
• بالإضافة إلى ذلك، يوفر مصنع AMP المخطط له لشركة Energy Fuels خطة منخفضة المخاطر لبناء منشأة لمعادن وسبائك الأتربة النادرة في الولايات المتحدة قادرة على إنتاج 2,000 طن سنويًا (tpa) من السبائك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والملكية الفكرية المستخدمة في مصنع KMP التشغيلي التابع لشركة ASM لخدمة عملاء الشركة بشكل أفضل.
• ستعتمد الصفقة على السجل الحافل المثبت لشركة Energy Fuels في الاستثمار والقدرة التشغيلية في أستراليا، والذي يتضمن الاستحواذ على شركة Base Resources Limited المكتمل في أكتوبر 2024 والمشروع المشترك مع Astron Corporation المكتمل في يونيو 2024.

قال مارك س. تشالمرز، الرئيس التنفيذي لشركة Energy Fuels:

"تنفذ Energy Fuels خطتنا لإنشاء أكبر منتج متكامل بالكامل لمواد الأتربة النادرة خارج الصين، بما في ذلك أكاسيد ومعادن وسبائك الأتربة النادرة، مع دعم سلاسل توريد المعادن الحيوية الأمريكية والمتحالفة. يقربنا الاستحواذ المقترح على Australian Strategic Materials كثيرًا من هذا الهدف - لصالح مساهمي Energy Fuels ومساهمي ASM وعملائنا الكرام.

"نرى فرصة لتقديم مجموعة موسعة من منتجات الأتربة النادرة من خلال الجمع بين إنتاج أكاسيد الأتربة النادرة الأمريكية في منشأة المعالجة White Mesa في الولايات المتحدة مع قدرة تصنيع المعادن والسبائك في المراحل اللاحقة في مصنع المعادن الكوري التابع لشركة ASM، أحد منشآت إنتاج معادن وسبائك الأتربة النادرة الوحيدة خارج الصين. ستسمح لنا أيضًا المهارات والملكية الفكرية المثبتة لشركة ASM بتوسيع قدرة معادن وسبائك الأتربة النادرة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، سنحصل على إمكانية الوصول إلى مشروع Dubbo الكبير التابع لشركة ASM، مما يوفر فرص تطوير ونمو طويلة الأجل إضافية للأتربة النادرة لمحفظة مواردنا المعدنية الحالية.

"تتحرك Energy Fuels بسرعة للاستحواذ على الفرص المحسنة للقيمة، وتمييز الشركة بين أقراننا، وفي النهاية توفير قيمة فريدة للعملاء في سلسلة توريد الأتربة النادرة خارج الصين، والتي نعتقد أنها ستترجم إلى زيادة الهوامش والتدفقات النقدية والحصة السوقية للشركة ومساهمينا.

"لدى Energy Fuels سجل حافل مثبت في خلق القيمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ في أستراليا، وهي تمثل سوقًا رئيسيًا لمساعدة Energy Fuels على تنمية محفظة الأتربة النادرة الخاصة بها. نحن ملتزمون بالاستثمار في تطوير مشاريع ASM الأسترالية، ودعم إنشاء وظائف محلية ماهرة وتعزيز قطاع الموارد الحيوية.

"نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارة ASM وفريق الإدارة والمساهمين لتقدم هذه الصفقة المثيرة. "

تفاصيل الصفقة

تشير الصفقة إلى قيمة حقوق ملكية تبلغ حوالي 447 مليون دولار أسترالي (299 مليون دولار أمريكي) لشركة ASM وقيمة ضمنية إجمالية قدرها 1.60 دولار أسترالي لكل سهم ASM². من المتوقع أن تكون الصفقة محسنة للقيمة على NAVPS مع فرصة كبيرة لخلق القيمة من رفع الهامش.

بعد الإغلاق، سيمتلك مساهمو ASM، كمجموعة، ما يقرب من 5.8٪ من الأسهم القائمة لشركة Energy Fuels.

أوصى مجلس إدارة ASM بالإجماع بأن يصوت مساهمو ASM لصالح الصفقة في حالة عدم وجود اقتراح أفضل ورهنًا بأن يخلص الخبير المستقل (ويستمر في الاستنتاج) إلى أن الصفقة تصب في مصلحة مساهمي ASM. ينوي جميع مديري ASM التصويت، أو شراء التصويت، لجميع أسهم ASM وخيارات ASM التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها في تاريخ هذا الإعلان، وأي أسهم أو خيارات ASM تم الحصول عليها قبل اجتماع المخطط، لصالح الصفقة، رهنًا بنفس المؤهلات. يشمل ذلك إيان غانديل، رئيس مجلس إدارة ASM غير التنفيذي وأكبر مساهم، الذي يمتلك اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان ما يقرب من 13.6٪ من الأسهم المصدرة لشركة ASM من خلال المرشحين له.

الخطوات التالية

تخضع الصفقة لموافقة مساهمي ASM، والموافقة من قبل المحكمة الفيدرالية الأسترالية، والموافقة التنظيمية من مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا، والموافقة على إدراج الأسهم العادية لشركة Energy Fuels في بورصة نيويورك وبورصة تورونتو أو فوائد الإيداع CHESS المعتزم إصدارها بموجب الصفقة في البورصة الأسترالية.

تتوقع ASM عقد اجتماع المخطط في أواخر مايو أو أوائل يونيو 2026، وإذا تم استيفاء جميع شروط الصفقة أو التنازل عنها، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ المخطط في أواخر يونيو 2026.  

رهنًا بالوفاء بجميع الشروط، بما في ذلك موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، تتوقع Energy Fuels أن يتم إغلاق الصفقة في أواخر النصف الأول من عام 2026.

تحصل Energy Fuels على استشارات من Goldman Sachs & Co. LLC (المستشار المالي)، Herbert Smith Freehills Kramer (المستشار القانوني الأسترالي)، Dentons Canada LLP (المستشار القانوني الكندي والكوري) و Dorsey & Whitney LLP (المستشار القانوني الأمريكي) بشأن الصفقة. تحصل ASM على استشارات من MA Moelis Australia و Moelis & Company LLC (المستشار المالي) و A&O Shearman (المستشار القانوني).

مكالمة جماعية

الأربعاء 21 يناير 2026 في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جبال روكي/11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

أمريكا الشمالية مجاني: 1-800-715-9871

Audience URL:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

إعادة تشغيل المكالمة الجماعية أمريكا الشمالية مجاني: 1-800-770-2030

حول Energy Fuels

Energy Fuels هي شركة رائدة مقرها الولايات المتحدة للمواد الحيوية، تركز على اليورانيوم وعناصر الأتربة النادرة (REEs) والرمال المعدنية الثقيلة والفاناديوم والنظائر الطبية. كانت Energy Fuels، التي تمتلك وتدير العديد من مشاريع اليورانيوم التقليدية والاستعادة في الموقع في غرب الولايات المتحدة، المنتج الأمريكي الرائد لمركز اليورانيوم الطبيعي خلال السنوات العديدة الماضية، والذي يتم بيعه إلى مرافق الطاقة النووية لإنتاج الطاقة النووية الخالية من الكربون. تمتلك Energy Fuels أيضًا مطحنة White Mesa في يوتا، وهي المنشأة الوحيدة المرخصة والعاملة بالكامل لمعالجة اليورانيوم التقليدية في الولايات المتحدة. في المطحنة، تنتج Energy Fuels أيضًا منتجات الأتربة النادرة المتقدمة، وأكسيد الفاناديوم (عندما تضمن ظروف السوق ذلك)، وتقوم بتقييم الاستعادة المحتملة لبعض النظائر الطبية من تدفقات عملية اليورانيوم الحالية اللازمة للعلاجات الناشئة لسرطان العلاج ألفا المستهدف.

تقوم Energy Fuels أيضًا بتطوير ثلاثة (3) مشاريع رمال معدنية ثقيلة: مشروع Vara Mada المملوك بنسبة 100٪ في مدغشقر؛ ومشروع Bahia المملوك بنسبة 100٪ في البرازيل؛ ومشروع Donald في أستراليا الذي يحق لشركة Energy Fuels الحصول على ما يصل إلى حصة 49٪ في مشروع مشترك مع Astron Corporation Limited. تتداول Energy Fuels، ومقرها بالقرب من دنفر، كولورادو، أسهمها العادية في بورصة نيويورك الأمريكية تحت رمز التداول "UUUU"، كما أنها مدرجة في بورصة تورونتو تحت رمز التداول "EFR." لمزيد من المعلومات حول كل ما تقوم به Energy Fuels، يرجى زيارة http://www.energyfuels.com

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "المعلومات التطلعية" و"البيانات التطلعية" ضمن معنى تشريعات الأوراق المالية الأمريكية والكندية المعمول بها، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بـ: أي توقع بأن يتم إكمال مخطط الترتيب؛ أي توقع بأن تنشئ Energy Fuels أكبر منتج متكامل بالكامل "من المنجم إلى المعدن والسبائك" خارج الصين؛ أي توقع بأن تسد Energy Fuels فجوة استراتيجية حرجة في سلاسل التوريد العالمية لتطبيقات المغناطيس؛ أي توقع بأن مطحنة White Mesa قادرة على فصل المونازيت إلى أكاسيد الأتربة النادرة لاستخدامها في منشآت التعدين التابعة لشركة ASM، أو على الإطلاق؛ أي توقع بأن تعزز Energy Fuels التكامل الرأسي والاستحواذ على الهامش والحصة السوقية عبر سلسلة قيمة الأتربة النادرة؛ أي توقع بأن تبيع Energy Fuels منتجات الأتربة النادرة للمستخدمين النهائيين في مراحل متعددة؛ أي توقع بأن تعالج Energy Fuels نقص قدرة تكرير وتحويل الأتربة النادرة في المراحل اللاحقة؛ أي توقع بأن مشروع Dubbo للأتربة النادرة التابع لشركة ASM سيعزز مجموعة مشاريع تطوير الأتربة النادرة لشركة Energy Fuels؛ أي توقع بأن مشاريع Energy Fuels ستوفر التوسع المخطط له في مطحنة White Mesa؛ أي توقع بأن يوفر مصنع AMP لشركة Energy Fuels خطة منخفضة المخاطر لبناء منشأة  للمعادن والسبائك في الولايات المتحدة قادرة على إنتاج 2,000 طن سنويًا من السبائك، أو على الإطلاق؛ أي توقع بأن تنشئ Energy Fuels أكبر منتج متكامل بالكامل لمواد الأتربة النادرة خارج الصين، بما في ذلك أكاسيد ومعادن وسبائك الأتربة النادرة؛ أي توقع بأن تفيد هذه الصفقة مساهمي Energy Fuels ومساهمي ASM وعملاء Energy Fuels و ASM الكرام؛ أي توقع بأن تقدم Energy Fuels مجموعة موسعة من منتجات الأتربة النادرة؛ أي توقع بأن توسع Energy Fuels صناعة المعادن والسبائك في الولايات المتحدة؛ أي توقع بأن يوفر مشروع Dubbo فرص تطوير ونمو طويلة الأجل إضافية للأتربة النادرة لمحفظة الموارد المعدنية الحالية للشركة؛ أي توقع بأن تستحوذ Energy Fuels على فرص محسنة للقيمة، وتميز الشركة بين أقرانها و/أو توفر في النهاية قيمة فريدة للعملاء في سلسلة توريد الأتربة النادرة خارج الصين؛ أي توقع بأن تترجم إجراءات Energy Fuels إلى زيادة الهوامش أو التدفقات النقدية أو الحصة السوقية للشركة ومساهميها؛ أي توقع بأن يتم طرح أي من مشاريع الاستكشاف أو الترخيص أو التطوير التابعة للشركة في الإنتاج التجاري؛ أي توقع بأن الاستثمار في تطوير مشاريع ASM الأسترالية، سيدعم إنشاء وظائف محلية ماهرة ويعزز قطاع الموارد الحيوية؛ أي توقع بأن تنجح الشركة في استعادة بعض النظائر الطبية من تدفقات عملية اليورانيوم الحالية اللازمة للعلاجات الناشئة لسرطان العلاج ألفا المستهدف؛ وأي توقع بأن الشركة هي أو ستستمر في أن تكون منتجًا رائدًا لليورانيوم والأتربة النادرة والمواد الحيوية في الولايات المتحدة أو غير ذلك. بشكل عام، يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "الخطط"، "يتوقع"، "لا يتوقع"، "من المتوقع"، "من المحتمل"، "الميزانيات"، "المجدولة"، "التقديرات"، "التوقعات"، "ينوي"، "يتوقع"، "لا يتوقع"، أو "يعتقد"، أو اختلافات هذه الكلمات والعبارات، أو تنص على أن إجراءات أو أحداث أو نتائج معينة "قد"، "يمكن"، "سوف"، "قد" أو "سيتم اتخاذها"، "تحدث"، "يتم تحقيقها" أو "لديها الإمكانات ل." تعتبر جميع البيانات، بخلاف البيانات الخاصة بالحقائق التاريخية هنا بيانات تطلعية. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية ماديًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو الإشارة إليها في البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية المخاطر المرتبطة بـ: أسعار السلع وتقلبات الأسعار؛ صعوبات وإزعاج وتأخيرات الهندسة والبناء والمعالجة والتعدين؛ متطلبات وتأخيرات الترخيص والترخيص؛ التغييرات في المتطلبات التنظيمية؛ التحديات القانونية؛ المنافسة من منتجين آخرين؛ الإجراءات أو عدم الإجراءات الحكومية والسياسية؛ المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في الولايات القضائية الأجنبية، بما في ذلك مخاطر المصادرة؛ عوامل السوق، بما في ذلك الطلب المستقبلي على الأتربة النادرة والتيتانيوم والزركونيوم؛ والعوامل الأخرى الموضحة تحت عنوان "عوامل المخاطر" في التقرير السنوي الأخير للشركة على نموذج 10-K، والذي يتوفر للمراجعة على EDGAR في www.sec.gov/edgar.shtml، على SEDAR في www.sedar.com، وعلى موقع الشركة على www.energyfuels.com. تم إعداد البيانات التطلعية الواردة هنا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي Energy Fuels المسؤولية، بخلاف ما يقتضيه القانون، عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو نتائج أو أحداث مستقبلية أو ظروف، أو إذا تغيرت تقديرات أو آراء الإدارة، أو غير ذلك. لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن البيانات التطلعية ستثبت دقتها، حيث يمكن أن تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً عليه، يُحذر القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير ملائم على البيانات التطلعية. لا تتحمل Energy Fuels أي التزام بتحديث المعلومات الواردة في هذا الاتصال، إلا كما يقتضي القانون خلاف ذلك.

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html

SOURCE Energy Fuels Inc.