كيف تمكنت TeamApt من الدخول إلى شبكة الدفع في نيجيريا

عندما أحضر توسين إنيولوروندا دينيس أجالي إلى TeamApt كمسؤول أول لتطوير الأعمال في عام 2018، كانت الشركة لا تزال تبني برمجيات للمؤسسات المالية.

كان لدى TeamApt، بحسب كلمات أجالي، "منتجان ونصف"، كانت تركز في الغالب على مساعدة البنوك في التوفيق بين الواقع الفوضوي للتتبع اليدوي.

في العام الذي انضم فيه أجالي إلى TeamApt، كان قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا لا يزال يتشكل. في ذلك العام، جمعت الشركات الناشئة في هذا المجال مبلغاً قياسياً قدره 103.4 مليون دولار، لكن التنظيم ظل غير مؤكد. اقترحت مسودة سياسة من البنك المركزي النيجيري (CBN) متطلبات ترخيص جديدة أشارت إلى رقابة أكثر صرامة وحدود رأسمالية أعلى للمشغلين.

على الرغم من أن شركات التكنولوجيا المالية كانت محورية في طموحات البنك المركزي النيجيري للشمول المالي والمعاملات غير النقدية، إلا أن القطاع لم يكن لديه إطار تنظيمي مخصص وكان لا يزال يتطور، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).

منذ ذلك الحين، توسع قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا بسرعة، حيث جمع 520 مليون دولار من التمويل عبر الأسهم في عام 2024 وحده، بينما برز البنك المركزي كمنظم فعلي للنظام البيئي. ما كان في السابق مجالاً ناشئاً أصبح الآن محورياً في كيفية تحرك الأموال في البلاد

مجموعة Moniepoint، التي يقودها إنيولوروندا الآن، هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا وقد جمعت مؤخراً 200 مليون دولار. أجالي، الذي هو أيضاً مطور برمجيات، يقود الآن TeamApt كرئيس تنفيذي لها، ويديرها كشركة تابعة داخل مجموعة Moniepoint.

معاً، حولا ما بدأ كشركة برمجيات تركز على البنوك إلى شيء أكثر استراتيجية بكثير: شركة بنية تحتية تقع مباشرة داخل تدفق الأموال.

من الأدوات إلى السكك الحديدية

يعمل الدفع الرقمي على بنية تحتية غير مرئية.

يمر كل تحويل أو دفع ببطاقة عبر محولات وبوابات ومعالجات وأنظمة تسوية تربط البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار.

تأسست TeamApt في عام 2015 كمزود حلول برمجية للبنوك، وكان هدفها المبكر هو سد الفجوة بين التطبيقات الأمامية التي يتفاعل معها العملاء، تطبيق الهاتف المحمول، ومحطات تجمع نقاط البيع (PoS)، والأنظمة الخلفية المعقدة التي تعتمد عليها البنوك لمعالجة المعاملات.

في الأيام الأولى، اعتقد إنيولوروندا أنه إذا تمكنت الشركة من بناء منتجات يمكن أن تقع بين الناس والبنوك، فستكون قد فازت.

"المال والسعادة أساسيان للوجود البشري. في مركز المال والسعادة توجد البنوك لأن هذا هو المكان الذي يدخر فيه الناس أموالهم. اعتقدنا أنه إذا تمكنا من بناء حلول تقنية تنفذ هذه بشكل صحيح، فسنكون قد فزنا لأنها لن تتغير حتى يأتي المسيح"، قال إنيولوروندا في هذه المقالة لعام 2018.

أحد منتجات TeamApt المبكرة، Olympos، الذي تم إطلاقه في عام 2016، كان حلاً للاستحواذ لمساعدة البنوك على أتمتة تحصيل المدفوعات وعملية الاستحواذ الخاصة بها، خاصة لتجار تجمع نقاط البيع.

قبل ذلك، كانت كل معاملة فاشلة في تجمع نقاط البيع أو تحويل غير متطابق يتطلب من الأشخاص حلها.

مع زيادة اعتماد الهواتف الذكية، أضافت الشركة مكون تطبيق الهاتف المحمول إلى المنتج وطورته لاحقاً إلى Moneytor بحلول عام 2018، وهي خدمة مصرفية رقمية للمؤسسات المالية لتتبع المعاملات مع واجهات الويب والهاتف المحمول.

استخدمت البنوك التجارية Moneytor لتشغيل المنتجات المتنقلة، بما في ذلك OnePay من بنك Sterling وتطبيق Unifi من بنك Unity.

"قمنا ببعض أعمال واجهة المستخدم (UI) مع FCMB و Stanbic"، تذكر أجالي. "كانت جميع البنوك تقريباً في جانب الاستحواذ. عملنا على تطبيق الهاتف المحمول أيضاً."

لكن Olympus و Moneytor لم يكونا أول منتجات TeamApt.

قبل أن تصبح الخدمات المصرفية الرقمية آلية على نطاق واسع، اعتمدت البنوك بشكل كبير على فرق العمليات لتتبع المعاملات يدوياً، ومطابقة المدفوعات الواردة مع العملاء الصحيحين، وحل التحويلات الفاشلة أو المكررة، وضمان أرصدة الحسابات الدقيقة.

بنت TeamApt Profectus في عام 2016 لأتمتة هذه العملية.

"كان المنتج الأول الذي أطلقناه"، قال أجالي. "لم يكن ناجحاً في نيجيريا فقط - استخدمته البنوك مثل Zenith و FCMB و Sterling. تم استخدامه أيضاً في غانا."

بينما البنوك هي عملاؤها الأساسيون الحاليون، كان أول عميل لـ TeamApt هو Computer Warehouse Group، وهي شركة نيجيرية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.

"للبدء، أغلقنا صفقة مع Computer Warehouse Group لبناء حل دفع لهم، وهكذا بدأنا التمويل الذاتي"، قال إنيولوروندا في عام 2019.

بعد ذلك، أصبح بنك Fidelity، وهو بنك نيجيري من الدرجة الأولى، أول عميل بنكي له.

أعطت هذه المنتجات المبكرة لـ TeamApt رؤية حول كيفية تحرك الأموال فعلياً عبر النظام المصرفي النيجيري - كيف تمر المعاملات عبر المحولات، وكيف تطابق البنوك المدفوعات الواردة مع العملاء، وكيف يتم حل حالات الفشل والعكس والتأخير خلف الكواليس.

أن تصبح السكة الحديدية

بدلاً من مجرد بناء أدوات للبنوك، أرادت TeamApt أن تجلس داخل تدفق المعاملات نفسه وبنت محرك تبديل الدفع الخاص بها، AptPay.

كان المحرك جاهزاً في عام 2018، لكنه لم يدخل حيز التشغيل حتى حصلت TeamApt على ترخيص التبديل من البنك المركزي النيجيري في أبريل 2019. بدأ ذلك انتقال الشركة من مزود خدمات برمجية من شركة إلى شركة إلى مشارك مباشر في تدفق المدفوعات في البلاد.

تقع المحولات في مركز المدفوعات الرقمية، حيث توجه المعاملات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشبكات الدفع. من يشغل المحول يجلس في نقطة حرجة في النظام المالي.

لكن دخول تلك الطبقة يعني مواجهة اللاعبين الراسخين.

بالنسبة للتحويلات بين البنوك، يهيمن نظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIBSS) من خلال منصة NIP الخاصة به. يعد التكامل مع NIP إلزامياً بشكل فعال للمؤسسات المالية، مما يجعله أحد أقوى قطع البنية التحتية في النظام البيئي.

"كان لدينا لاعبون راسخون"، قال أجالي. "بالنسبة لتحويل الحسابات، كان لديك NIBSS وحل NIP الخاص بهم. بالنسبة لمعاملات NIP، يعد التكامل إلزامياً عملياً للمؤسسات المالية. لذلك كنا نواجه العمالقة."

أجبر التحدي الشركة على إعادة التفكير في استراتيجيتها.

بدلاً من التركيز على البنوك التجارية الكبيرة، حولت TeamApt انتباهها إلى مؤسسات الاستثمار الأخرى (OFIs)، بما في ذلك بنوك التمويل الأصغر والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

"أدركنا أن المؤسسات المالية الأخرى ستصبح منهجية للصناعة"، قال أجالي.

في ذلك الوقت، ومع ذلك، كانت تلك المؤسسات تولد حجم معاملات قليل نسبياً.

Moniepoint: حل التوزيع والحجم

في عام 2019، أطلقت TeamApt Moniepoint كمنصة للأموال المتنقلة والخدمات المصرفية بالوكالة تستهدف الاقتصاد غير الرسمي في نيجيريا. في ذلك العام، جمعت 5.5 مليون دولار في جولة السلسلة A، بعد سنوات من التمويل الذاتي.

من خلال شبكة من محطات تجمع نقاط البيع، يمكن لوكلاء Moniepoint تقديم خدمات مصرفية أساسية، بما في ذلك السحوبات النقدية والودائع والتحويلات، للأشخاص ذوي الوصول المحدود إلى فروع البنوك التقليدية.

من خلال بناء شبكة التوزيع الخاصة بها من الوكلاء والتجار، ضمنت TeamApt أن حصة متزايدة من المعاملات يمكن أن تنشأ وتوجه وتعالج على بنيتها التحتية الخاصة. بدلاً من التنافس على الحجم من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، أنشأت حجمها الخاص، واحتفظت به داخل نظامها البيئي.

لديها الآن أكثر من مليون محطة تجمع نقاط البيع نشطة. كان لدى نيجيريا 5.90 مليون محطة نشطة اعتباراً من مارس 2025.

لم يكن Moniepoint منتجاً آخر يتم وضعه فوق بنية TeamApt التحتية؛ بل أصبح محرك توزيع لبنية TeamApt التحتية.

بحلول عام 2020، تمت معالجة ما يصل إلى 7 مليارات دولار شهرياً في أكثر من 120 مليون معاملة. اليوم، تعالج 250 مليار دولار سنوياً من أكثر من 14 مليار معاملة بينما تخدم أكثر من 20 مليون شركة وفرد.

الاختراق بالحساب الافتراضي

أثناء بناء Moniepoint، طورت TeamApt الحسابات الافتراضية. ظهرت الفكرة أثناء محاولة حل مشكلة تسوية بسيطة.

"كان توسين يحاول حل مشكلة دفع رسوم العقارات"، قال أجالي.

كان السكان يحولون الأموال إلى حساب مصرفي مشترك، لكن غالباً لم تكن هناك طريقة سهلة لتحديد الدافع لكل دفعة.

لحل هذا، أنشأت TeamApt نظاماً يولد أرقام حسابات فريدة لكل دافع. يمكن للمدفوعات المرسلة إلى تلك الحسابات تحديد المرسل تلقائياً وتسوية المعاملة.

"واصلنا التركيب والتجهيز وإعادة التجهيز"، قال أجالي. "أجرينا ماراثون برمجي في فندق مع بعض الموظفين. هناك حيث أنشأنا محرك الحساب الافتراضي."

بالعمل مع بنك Providus، تاسع أكبر بنك في نيجيريا من حيث الأصول، تم إطلاق النظام وتم اعتماده بسرعة من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مثل PiggyVest و Cowrywise.

ما بدأ كحل مؤقت أصبح بنية تحتية أساسية.

حولت الحسابات الافتراضية التحويلات المصرفية غير المنظمة إلى مدفوعات قابلة للتتبع والبرمجة، مما سهل على شركات التكنولوجيا المالية جمع الأموال على نطاق واسع وإدارة التسوية بكفاءة.

تطور المنتج إلى Monnify في عام 2019، بوابة الدفع ومنصة التحصيل الخاصة بـ TeamApt والتي تسمح للشركات الرسمية بتحصيل المدفوعات بسلاسة من خلال الويب والهاتف المحمول.

في عام 2025، عالج Monnify 25 تريليون نيرة (18.03 مليار دولار). هذا يتضاءل بالمقارنة مع 412 تريليون نيرة (297 مليار دولار) التي عالجها Moniepoint في عام 2023.

أوضح الرئيس التنفيذي لـ TeamApt أن التفاوت متوقع لأن Moniepoint يخدم السوق غير الرسمية.

جاء حجم Moniepoint من جعل نفسه لا غنى عنه للتجارة اليومية، مع محطات تجمع نقاط البيع والتسويات الفورية وخدمات الخدمات المصرفية بالوكالة المنسوجة في كيفية عمل هذه الشركات. أصبحت واحدة من أكبر مزودي المدفوعات لملايين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في نيجيريا (MSMEs)، والتي تساهم بحوالي 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP) وتوفر أكثر من 80٪ من الوظائف.

بينما يعتمد حجم Moniepoint على محطات تجمع نقاط البيع، وهي أسرع وسيلة دفع نمواً في البلاد، يعتمد حجم Monnify على الأشخاص الذين يتفاعلون معه من خلال جهاز كمبيوتر أو هاتف.

أن تصبح البنية التحتية وراء Moniepoint

مع نمو Moniepoint، بدأت علامتها التجارية في طغيان الشركة التي تقف وراءها.

"كان من المفترض أن يكون Moniepoint المحرك للقطاع غير الرسمي"، قال أجالي. "أصبحت العلامة التجارية الأكبر، وهذا استلزم التغيير الكبير."

أعادت TeamApt التنظيم، ووضعت نفسها كطبقة البنية التحتية المسؤولة عن التبديل والمعالجة والتكامل، بينما أصبحت Moniepoint العلامة التجارية الأساسية المواجهة للعملاء. في عام 2023، أعادت TeamApt إعادة العلامة التجارية إلى هوية منتجها الرئيسي، Moniepoint، وأصبحت شركة تابعة تحتها.

بحلول ذلك الوقت، كانت قد جمعت إجمالي 85.5 مليون دولار عبر أربع جولات تمويل.

اليوم، تربط البنية التحتية لـ TeamApt 16 بنكاً وتدعم تدفقات المعاملات عبر نظام Moniepoint البيئي الأوسع، وفقاً للرئيس التنفيذي. وتشمل هذه البنوك من الدرجة الأولى، باستثناء First Bank.

"كل تلك الاتصالات بالبنوك التي بنتها TeamApt على مر السنين تشكل جزءاً من الموثوقية التي يقدمها Moniepoint حالياً"، قال أجالي.

في عام 2019، ادعت TeamApt أن لديها 26 عميلاً مصرفياً أفريقياً وعالجت 160 مليون دولار من المعاملات الشهرية، وفقاً لبيانات الشركة.

بينما تدعم البنية التحتية الكثير من خدمات Moniepoint، فهي ليست وحدها.

"لا يمكن لـ Moniepoint الاعتماد على سكة واحدة لتقديم نوع القيمة والسهولة والموثوقية التي يختبرها العملاء"، قال أجالي. "لكننا على الأرجح السكة الأكثر كفاءة التي يمتلكها Moniepoint. هذه الكفاءة ليست فقط في قدرات المعالجة ولكن في قدرات التسوية التي تم بناؤها في TeamApt."

التوسع في المدفوعات العالمية

لالتقاط المزيد من القيمة عبر سلسلة الدفع، توسعت TeamApt في معالجة البطاقات.

بعد الحصول على شهادات من Visa و Mastercard، يمكن للشركة الآن معالجة معاملات البطاقات مباشرة للتجار والمؤسسات المالية. هذا يضعها بين مجموعة صغيرة من اللاعبين النيجيريين، بما في ذلك Interswitch و Unified Payments، التي يمكنها معالجة مدفوعات البطاقات الدولية محلياً.

بالنسبة لـ Moniepoint، هذا يعني أيضاً أن محطات تجمع نقاط البيع الخاصة بها يمكنها الآن قبول بطاقات Visa و Mastercard الأجنبية، مما يتيح معاملات ذات قيمة أعلى، خاصة للمدفوعات عبر الحدود والعملاء الدوليين.

بينما تحولت محادثة المدفوعات في نيجيريا نحو التحويلات والمدفوعات القائمة على الحسابات، تظل أحجام البطاقات كبيرة، خاصة في مدفوعات التجار والمعاملات عبر الحدود، حيث لا تزال السكة المهيمنة.

في عام 2025، قال Moniepoint إن بطاقاته تم استخدامها 1.7 مليون مرة كل يوم. نمت Verve، وهي مخطط بطاقة دفع تديرها شركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Interswitch، عدد بطاقاتها الصادرة إلى 100 مليون في عام 2025.

وفقاً للبنك المركزي النيجيري، تطور استخدام بطاقات الدفع في البلاد من حيث القبول والبنية التحتية والكفاءة التشغيلية، خاصة مع ازدهار محطات تجمع نقاط البيع.

من خلال الانتقال إلى معالجة البطاقات، تضع TeamApt نفسها للاستحواذ على حصة من ذلك الحجم، بينما تحوط ضد مستقبل حيث لا تهيمن سكة دفع واحدة.

كيف تجني TeamApt المال

يُبنى نموذج TeamApt على التقاط القيمة في نقاط متعددة في حركة الأموال.

عبر المدفوعات، يتم تقسيم رسوم التحويل عادةً بين عدة لاعبين، بما في ذلك المحولات والمعالجات والبوابات والبنوك المصدرة والشبكات، حيث يأخذ كل منها قطعة صغيرة من كل معاملة.

على سبيل المثال، يمكن للتاجر فرض 1.25٪ من قيمة معاملة تجمع نقاط البيع، بحد أقصى 2000 نيرة. لكن يتم تقاسمها بين المصدر (30٪)، المستحوذ (32.5٪)، مالك محطة الدفع (25٪)، المحول المحلي (5٪)، ومجمع خدمة محطات الدفع (7.5٪).

تولد التحويلات المصرفية والتحصيلات عادةً رسوم التحويل ثابتة أقل من 1٪ يتم تقاسمها عبر المزودين.

من خلال العمل عبر طبقات متعددة، بما في ذلك التحصيلات من خلال Monnify، والبنية التحتية للتبديل، والآن معالجة البطاقات، يمكن لـ TeamApt المشاركة في عدة أجزاء من مجموعة رسوم التحويل تلك في وقت واحد.

بشكل فردي، كل معدل عائد منخفض. لكن على نطاق واسع، عبر ملايين المعاملات اليومية وتريليونات النيرة في الحجم السنوي، تتضاعف تلك الكسور إلى تدفق راس المال ثابت ويمكن الدفاع عنه.

البناء فوق السكك الحديدية

يخلق امتلاك البنية التحتية ميزة ثانية: القدرة على بناء خدمات مالية إضافية فوقها.

تقول TeamApt إنها تتوسع الآن في العروض ذات القيمة المضافة مثل الخصوم المباشرة والمعاشات التقاعدية.

من خلال شراكة مع Awabah، وكيل معاشات تقاعدية مرخص، يمكن للعمال غير الرسميين التسجيل للمعاشات التقاعدية، وترميز بطاقاتهم، وإنشاء مساهمات متكررة من خلال شبكة Moniepoint.

"ستكون الخصوم المباشرة منتجنا الرئيسي لعام 2026"، قال أجالي. "نريد جعلها سائدة في القطاع غير الرسمي."

توفر الخصوم المباشرة إطاراً آمناً للمدفوعات الآلية والمتكررة من الحساب المصرفي للعميل إلى الفاتورة. يجب أن تكون هذه التفويضات مصرح بها من قبل العميل وتمكن تسوية تلقائية آلية وفعالة غير نقدية، مما يقلل من المدفوعات اليدوية.

اعتباراً من النصف الأول من عام 2024، شكلت الخصوم المباشرة 0.44٪ فقط من إجمالي حجم المدفوعات في البلاد.

بعد ما يقرب من عقد من بناء تكنولوجيا الدفع، أصبحت استراتيجية TeamApt واضحة بشكل متزايد: التحكم في البنية التحتية التي تحرك الأموال، ثم بناء الخدمات المالية فوقها.