Metaplanet sammelt bis zu 137 Millionen US-Dollar, um Bitcoin zu kaufen und Schulden zu tilgen

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Metaplanet sammelt bis zu 137 Millionen Dollar, um Bitcoin zu kaufen und Schulden zu tilgen

Metaplanet, das in Tokio notierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen, plant, durch eine neue Aktien- und Optionsschein-Emission bis zu 21 Milliarden Yen (137 Millionen Dollar) aufzubringen, während es seine Strategie zur Akkumulation von Bitcoin bei gleichzeitiger Reduzierung der Verschuldung verstärkt.

Das Unternehmen gab an, dass es die Mittel über eine Drittzuteilung neuer Stammaktien und Aktienbezugsrechte direkt bei ausgewählten Investoren aufbringen wird, anstatt über eine öffentliche Finanzierungsrunde.

Gemäß dem Plan wird Metaplanet 24,53 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 499 Yen je Aktie ausgeben – etwa 5% über dem vorherigen Schlusspreis – und damit ungefähr 12,24 Milliarden Yen an sofortigen Erlösen generieren. 

Die Aktien des Unternehmens schlossen bei 456 Yen, ein Rückgang von etwa 4%, was kurzfristige Verwässerungsbedenken trotz der Prämienpreisgestaltung widerspiegelt.

Jede neu ausgegebene Aktie wird von 0,65 Aktienbezugsrechten begleitet, was 15,94 Millionen potenziellen zusätzlichen Aktien entspricht und eine Optionsschein-Abdeckung von 65% darstellt. Die Optionsscheine haben einen festen Ausübungspreis von 547 Yen und können über einen Zeitraum von einem Jahr ausgeübt werden. Bei vollständiger Ausübung würden sie zusätzliche 8,9 Milliarden Yen an Erlösen generieren.

Wichtig ist, dass die Optionsscheine Instrumente mit festem Ausübungspreis sind und keine Optionsscheine mit variablem Ausübungspreis, was die variable Verwässerung für bestehende Aktionäre begrenzt.

„Die 65% Optionsschein-Abdeckung, die ein Jahr lang zu ¥547 ausübbar ist, ist ein fester Ausübungspreis", sagte Dylan LeClair, Leiter der Bitcoin-Strategie bei Metaplanet. „Die Finanzierungsstruktur ermöglicht es Metaplanet, die Volatilität der Stammaktien zu nutzen, um Aktien mit einem Aufschlag zum Markt zu verkaufen, während heute Kapital aufgebracht wird."

Metaplanet gab an, dass 5,2 Milliarden Yen des sofortigen Kapitals zur teilweisen Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden. Laut dem Dashboard des Unternehmens hat Metaplanet derzeit etwa 280 Millionen Dollar an ausstehenden Schulden.

Metaplanet wird das Geld verwenden, um Bitcoin zu kaufen

Die verbleibenden Mittel werden hauptsächlich weitere Bitcoin-Käufe unterstützen, neben allgemeinen Unternehmenszwecken und der Erweiterung seines Bitcoin-Einkommensgeschäfts, das Optionsstrategien und Kreditvergabe umfasst. 

Das Unternehmen gab an, dass etwa 14 Milliarden Yen (91,2 Millionen Dollar) speziell für die Bitcoin-Akkumulation vorgesehen sind, mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Yen (9,8 Millionen Dollar), die für einkommensgenerierende Aktivitäten bereitgestellt werden.

Der Vorstand genehmigte die Finanzierung bei einer Sitzung am Donnerstag, wobei das Zuteilungs- und Zahlungsdatum auf den 13.02.2026 festgelegt wurde. Die Optionsscheine können vom 16.02.2026 bis zum 15.02.2027 ausgeübt werden.

Metaplanet hält derzeit 35.102 Bitcoin und ist damit der viertgrößte Bitcoin-Inhaber unter börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen hat seine Strategie an US-amerikanischen Firmen wie Strategy (ehemals MicroStrategy) ausgerichtet, das mit mehr als 700.000 BTC der größte Unternehmensinhaber bleibt.

Die Kapitalbeschaffung folgt dem kürzlich angekündigten langfristigen Ziel von Metaplanet, bis 2027 bis zu 210.000 BTC zu erwerben – etwa 1% des gesamten Bitcoin-Angebots. Das Unternehmen gab an, dass die Akkumulation in Etappen erfolgen und durch seine Tochtergesellschaft Metaplanet Lightning Capital verwaltet wird.

Trotz des jüngsten Rückgangs von Bitcoin – wobei BTC zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 87.800 Dollar gehandelt wird – gab Metaplanet an, dass es weiterhin zuversichtlich in Bezug auf die mittel- bis langfristigen Aussichten des Vermögenswerts ist. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es erwartet, dass die Finanzierung minimale Auswirkungen auf seine Finanzergebnisse 2026 haben wird, und wird gegebenenfalls wesentliche Änderungen offenlegen.

Dieser Beitrag Metaplanet sammelt bis zu 137 Millionen Dollar, um Bitcoin zu kaufen und Schulden zu tilgen erschien zuerst auf Bitcoin Magazine und wurde von Micah Zimmerman verfasst.