هایت فروش 2.0 میلیارد دلاری املاک و مستغلات متعلق به Playa به Tortuga را تکمیل کرد

فروش املاک معامله کاملاً سبک دارایی پلایا را محقق می‌کند

شیکاگو–(BUSINESS WIRE)–شرکت هتل‌های هایت (شرکت) (NYSE: H) امروز اعلام کرد که فروش سبد املاک که قبلاً از Playa Hotels & Resorts N.V. (پلایا) خریداری شده بود به Tortuga Resorts (تورتوگا)، یک پلتفرم برجسته املاک و مدیریت دارایی با تمرکز بر پذیرایی لوکس ساحلی در سراسر مکزیک و کارائیب، به مبلغ تقریبی 2 میلیارد دلار بسته شده است. هایت می‌تواند تا 143 میلیون دلار سود اضافی کسب کند اگر آستانه‌های عملیاتی خاصی برآورده شوند و 200 میلیون دلار سهام ممتاز در تورتوگا را در ارتباط با این معامله حفظ کرده است.

سبد املاک در ابتدا شامل 15 ملک جامع در سراسر مکزیک، جمهوری دومینیکن و جامائیکا بود. همانطور که قبلاً اعلام شده بود، هایت یکی از این املاک را در 1404/06/27 به یک خریدار شخص ثالث جداگانه به مبلغ 22 میلیون دلار فروخت. بین تکمیل این فروش قبلی و معامله تورتوگا، هایت کل سبد املاک پلایا را به مبلغ کل 2 میلیارد دلار فروخته است. همزمان با فروش املاک، هایت و تورتوگا قراردادهای مدیریت 50 ساله برای 13 مورد از 14 ملک موجود در سبد منعقد کرده‌اند، با شرایطی مطابق با قراردادهای مدیریت جامع موجود هایت. ملک باقیمانده تحت یک ترتیب قراردادی جداگانه است.

خاویر آگویلا، رئیس مجموعه فراگیر، هایت، گفت: "این بسته شدن نقطه اوج یک معامله تحول‌آفرین برای مجموعه فراگیر هایت است. با این معامله، ما قراردادهای مدیریت بلندمدت برای سبدی از ریزورت‌های استثنایی که تعهد ما به تعالی را منعکس می‌کند، تضمین کرده‌ایم. ما عمیقاً از تیم‌هایی که این معامله را ممکن ساختند سپاسگزاریم. در طول این فرآیند، ما همسویی فرهنگی قوی مبتنی بر مراقبت بین پلایا و هایت را مشاهده کرده‌ایم که کلید دستیابی به این نقطه عطف بوده و به ما کمک خواهد کرد تجربیات جامع به یادماندنی‌تری را برای مهمانان ارائه دهیم."

لئو شلزینگر، مدیرعامل تورتوگا، گفت: "تکمیل این معامله یک لحظه تعیین‌کننده است که تورتوگا را به عنوان یک پلتفرم مقیاس‌پذیر و پیشرو در پذیرایی لوکس ساحلی در سراسر مکزیک و کارائیب تثبیت می‌کند. ما هیجان‌زده هستیم که مشارکت خود را با هایت عمیق‌تر کنیم و از نزدیک با شرکای برند، تیم‌های ملک و سرمایه‌گذاران خود کار کنیم تا فرصت‌های جدیدی برای رشد باز کنیم. با هم، ما از دسترسی و توانایی‌های خود برای ایجاد تجربیات فراموش‌نشدنی برای مهمانان و جوامعی که به آنها خدمت می‌کنیم و ارائه ارزش بلندمدت برای همه ذینفعان استفاده خواهیم کرد."

فروش به تورتوگا تعهد هایت به مدل کسب‌وکار سبک دارایی خود و ارائه ارزش به سهامداران را نشان می‌دهد. درآمد حاصل از فروش املاک برای بازپرداخت وام تأخیر در برداشت استفاده خواهد شد که بخشی از خرید پلایا را تأمین مالی کرده است، و هایت انتظار دارد که خالص اهرم اولیه با آستانه‌های لازم برای حفظ پروفایل اعتباری درجه سرمایه‌گذاری خود سازگار باقی بماند.

در ارتباط با این معامله، BDT & MSD Partners به عنوان مشاور مالی اصلی هایت، با Berkadia به عنوان مشاور املاک و Latham & Watkins LLP به عنوان مشاور حقوقی خدمت کردند. Goldman Sachs & Co. LLC به عنوان مشاور مالی انحصاری تورتوگا، با Simpson Thacher & Bartlett LLP به عنوان مشاور حقوقی خدمت کردند.

در نتیجه آسیب ناشی از طوفان ملیسا در 1404/07/01، هفت ملک هایت در جامائیکا انتظار می‌رود تا سه‌ماهه چهارم 1405 بسته بمانند. همه مهمانان و همکاران با ایمنی تخلیه شدند و هیچ تلفات جانی رخ نداد؛ با این حال، بسیاری از همکاران آسیب گسترده‌ای به املاک خود تجربه کردند. کمک مالی به همکاران در جامائیکا از طریق صندوق مراقبت هایت، کمک‌های مالی از همکاران هایت و حمایت مالی مستقیم از هایت ارائه شده است. برای به‌روزرسانی درباره تأثیرات مالی تخمینی 1404 به دلیل آسیب مربوط به طوفان ملیسا، به فرم 8-K شرکت که امروز ثبت شده است مراجعه کنید.

اصطلاح "هایت" در این بیانیه برای راحتی برای اشاره به شرکت هتل‌های هایت و/یا یک یا چند شرکت وابسته به آن استفاده می‌شود.

درباره شرکت هتل‌های هایت

شرکت هتل‌های هایت، با مقر در شیکاگو، یک شرکت پیشرو جهانی مهمان‌نوازی است که توسط هدف خود هدایت می‌شود – مراقبت از مردم تا بتوانند بهترین خود باشند. تا 1404/07/08، سبد شرکت شامل بیش از 1,450 هتل و ملک جامع در 82 کشور در شش قاره بود. پیشنهاد شرکت شامل برندهایی در سبد لوکس، از جمله Park Hyatt®، Alila®، Miraval®، Impression by Secrets، و The Unbound Collection by Hyatt®؛ سبد سبک زندگی، از جمله Andaz®، Thompson Hotels®، The Standard®، Dream® Hotels، The StandardX، Breathless Resorts & Spas®، JdV by Hyatt®، Bunkhouse® Hotels، و Me and All Hotels؛ مجموعه فراگیر، از جمله Zoëtry® Wellness & Spa Resorts، Hyatt Ziva®، Hyatt Zilara®، Secrets® Resorts & Spas، Dreams® Resorts & Spas، Hyatt Vivid® Hotels & Resorts، Sunscape® Resorts & Spas، Alua Hotels & Resorts®، و Bahia Principe Hotels & Resorts؛ سبد کلاسیک، از جمله Grand Hyatt®، Hyatt Regency®، Destination by Hyatt®، Hyatt Centric®، Hyatt Vacation Club®، و Hyatt®؛ و سبد ضروریات، از جمله Caption by Hyatt®، Unscripted by Hyatt، Hyatt Place®، Hyatt House®، Hyatt Studios®، Hyatt Select، و UrCove. شرکت‌های تابعه شرکت برنامه وفاداری World of Hyatt®، ALG Vacations®، Mr & Mrs Smith، Unlimited Vacation Club®، خدمات مدیریت مقصد Amstar® DMC، و خدمات فناوری Trisept Solutions® را اداره می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.hyatt.com مراجعه کنید.

درباره Tortuga Resorts

Tortuga Resorts یک پلتفرم مهمان‌نوازی است که بر توسعه و بهره‌برداری از مقاصد ساحلی ممتاز در سراسر کارائیب و آمریکای لاتین متمرکز است. تورتوگا که در تعهد به تجربیات اصیل و الهام‌گرفته از فرهنگ ریشه دارد، ریزورت‌هایی ایجاد می‌کند که شخصیت، زیبایی طبیعی و سنت‌های هر مکان را منعکس می‌کند. این پلتفرم که توسط KSL Capital Partners, LLC و Rodina تشکیل شده است، خدمات استثنایی، رشد مسئولانه و مباشرت بلندمدت مقصد را از طریق مشارکت‌های محلی قوی و توسعه پایدار در اولویت قرار می‌دهد. اطلاعات بیشتر: Tortuga-Resorts.com.

بیانیه‌های آینده‌نگر

بیانیه‌های آینده‌نگر در این بیانیه مطبوعاتی، که واقعیت‌های تاریخی نیستند، بیانیه‌های آینده‌نگر در معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی 1995 هستند. این بیانیه‌ها شامل بیانیه‌هایی در مورد برنامه‌ها، استراتژی‌ها، چشم‌انداز، انتظارات خالص اهرم و رتبه‌بندی اعتباری، رویدادهای آینده یا آتی شرکت است و شامل ریسک‌های شناخته‌شده و ناشناخته‌ای است که پیش‌بینی آنها دشوار است. در نتیجه، نتایج واقعی، عملکرد یا دستاوردهای شرکت ممکن است به طور قابل توجهی با آنچه که توسط این بیانیه‌های آینده‌نگر بیان شده یا ضمنی است متفاوت باشد. در برخی موارد، می‌توانید بیانیه‌های آینده‌نگر را با استفاده از کلماتی مانند "ممکن است"، "می‌تواند"، "انتظار"، "قصد"، "برنامه"، "جستجو"، "پیش‌بینی"، "باور"، "تخمین"، "پیش‌بینی"، "بالقوه"، "ادامه"، "احتمالاً"، "خواهد"، "می‌خواهد" و تغییرات این اصطلاحات و عبارات مشابه، یا منفی این اصطلاحات یا عبارات مشابه شناسایی کنید. چنین بیانیه‌های آینده‌نگری لزوماً بر اساس تخمین‌ها و فرضیاتی است که، در حالی که توسط شرکت و مدیریت شرکت معقول در نظر گرفته می‌شوند، ذاتاً نامطمئن هستند. عواملی که ممکن است باعث شود نتایج واقعی به طور قابل توجهی با انتظارات فعلی متفاوت باشد شامل، اما محدود به آن نیست: عدم اطمینان اقتصادی عمومی در بازارهای کلیدی جهانی و بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی یا سطوح پایین رشد اقتصادی؛ نرخ و سرعت بهبود اقتصادی پس از رکودهای اقتصادی؛ محدودیت‌ها و وقفه‌های زنجیره تأمین جهانی، افزایش هزینه‌های نیروی کار و مواد مرتبط با ساخت‌وساز، و افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم یا عوامل دیگر که ممکن است به طور کامل با افزایش درآمدها در کسب‌وکار ما جبران نشود؛ ریسک‌هایی که بخش‌های اقامتی لوکس، ریزورت و جامع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ سطوح هزینه‌کرد در بخش‌های تجاری، تفریحی و گروهی، و همچنین اعتماد مصرف‌کننده؛ کاهش اشغال و نرخ روزانه متوسط؛ دید محدود با توجه به رزروهای آتی؛ از دست دادن پرسنل کلیدی؛ شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی داخلی و بین‌المللی، از جمله ناآرامی‌های سیاسی یا مدنی یا تغییرات در سیاست تجاری؛ تأثیر سیاست‌ها یا مقررات تعرفه جهانی؛ خصومت‌ها، یا ترس از خصومت‌ها، از جمله حملات تروریستی آینده، که بر سفر تأثیر می‌گذارد؛ حوادث مرتبط با سفر؛ بلایای طبیعی یا انسان‌ساخت، رویدادهای مرتبط با آب و هوا و اقلیم، مانند طوفان‌ها، زلزله‌ها، سونامی‌ها، گردبادها، خشکسالی‌ها، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگلی، نشت نفت، حوادث هسته‌ای، و شیوع جهانی همه‌گیری‌ها یا بیماری‌های مسری، یا ترس از چنین شیوع‌هایی؛ توانایی ما برای دستیابی موفق به سطوح مشخصی از سودهای عملیاتی در هتل‌هایی که آزمایش‌های عملکرد یا تضمین‌هایی به نفع مالکان شخص ثالث ما دارند؛ تأثیر بازسازی و بازسازی هتل‌ها؛ ریسک‌های مرتبط با برنامه‌های تخصیص سرمایه ما، برنامه بازخرید سهام، و پرداخت سود سهام، از جمله کاهش، یا حذف یا تعلیق فعالیت بازخرید یا پرداخت سود سهام؛ ماهیت فصلی و چرخه‌ای کسب‌وکارهای املاک و مهمان‌نوازی؛ تغییرات در ترتیبات توزیع، مانند از طریق واسطه‌های سفر اینترنتی؛ تغییرات در سلایق و ترجیحات مشتریان ما؛ روابط با همکاران و اتحادیه‌های کارگری و تغییرات در قوانین کار؛ وضعیت مالی، و روابط ما با، مالکان شخص ثالث، فرانشیزها، و شرکای مشارکت مهمان‌نوازی؛ ناتوانی احتمالی مالکان شخص ثالث، فرانشیزها، یا شرکای توسعه برای دسترسی به سرمایه لازم برای تأمین مالی عملیات فعلی یا اجرای برنامه‌های ما برای رشد؛ ریسک‌های مرتبط با خریدها و واگذاری‌های بالقوه و توانایی ما برای ادغام موفق خریدهای تکمیل شده با عملیات موجود یا تحقق هم‌افزایی‌های پیش‌بینی‌شده؛ عدم تکمیل موفق معاملات پیشنهادی، از جمله عدم برآوردن شرایط بسته شدن یا دریافت مجوزهای لازم؛ توانایی ما برای تکمیل موفق واگذاری‌های برخی از دارایی‌های املاک متعلق به ما در بازه‌های زمانی هدف و با ارزش‌های مورد انتظار؛ توانایی ما برای حفظ کنترل داخلی مؤثر بر گزارش‌دهی مالی و کنترل‌ها و رویه‌های افشا؛ کاهش ارزش دارایی‌های املاک ما؛ خاتمه پیش‌بینی‌نشده قراردادهای مدیریت و خدمات هتل ما یا قراردادهای فرانشیز؛ تغییرات در قوانین مالیاتی فدرال، ایالتی، محلی، یا خارجی؛ افزایش نرخ بهره، دستمزدها، و سایر هزینه‌های عملیاتی؛ نوسانات نرخ ارز خارجی یا بازساختاری ارزی؛ ریسک‌های مرتبط با معرفی مفاهیم برند جدید، از جمله عدم پذیرش برندهای جدید یا نوآوری؛ نوسان عمومی بازارهای سرمایه و توانایی ما برای دسترسی به چنین بازارهایی؛ تغییرات در محیط رقابتی در صنعت ما، تحکیم صنعت، و بازارهایی که در آن فعالیت می‌کنیم؛ توانایی ما برای رشد موفق برنامه وفاداری World of Hyatt و مدیریت برنامه عضویت پولی Unlimited Vacation Club؛ حوادث سایبری و خرابی‌های فناوری اطلاعات؛ نتایج رویه‌های حقوقی یا اداری؛ و تخلفات مقررات یا قوانین مربوط به کسب‌وکار فرانشیز و کسب‌وکارهای مجوزدهی ما و عملیات بین‌المللی ما؛ و سایر ریسک‌های مورد بحث در ثبت‌های شرکت با SEC، از جمله گزارش‌های سالانه ما در فرم 10-K و گزارش‌های فصلی در فرم 10-Q، که این ثبت‌ها از SEC در دسترس هستند. همه بیانیه‌های آینده‌نگر قابل انتساب به شرکت یا اشخاصی که از طرف ما عمل می‌کنند صریحاً در کل خود توسط بیانیه‌های احتیاطی ذکر شده در بالا واجد شرایط هستند. ما به شما هشدار می‌دهیم که بر هیچ بیانیه آینده‌نگری، که فقط از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی ساخته شده است، اتکای بی‌مورد نکنید. ما هیچ تعهد یا فرضی برای به‌روزرسانی عمومی هیچ یک از این بیانیه‌های آینده‌نگر برای منعکس کردن نتایج واقعی، اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده، تغییرات در فرضیات یا تغییرات در عوامل دیگر که بر بیانیه‌های آینده‌نگر تأثیر می‌گذارند، جز در حدی که توسط قانون قابل اجرا الزامی است، نداریم. اگر یک یا چند بیانیه آینده‌نگر را به‌روزرسانی کنیم، هیچ استنباطی نباید انجام شود که ما به‌روزرسانی‌های اضافی با توجه به آنها یا سایر بیانیه‌های آینده‌نگر انجام خواهیم داد.

HHC-FIN

تماس‌ها

تماس رسانه‌ای هایت:
Franziska Weber

[email protected]

تماس‌های سرمایه‌گذار هایت:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

تماس رسانه‌ای تورتوگا:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449