👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Gravir les échelons de la microfinance

Après une décennie de traitement de paiements pour des milliers d'entreprises nigérianes, Paystack a une vision claire de ce que les commerçants veulent ensuite : l'accès au capital, une meilleure gestion de trésorerie et un endroit sûr pour conserver leurs fonds.

Pour répondre à ces besoins, la fintech a acquis Ladder Microfinance Bank (MFB), une banque de microfinance nigériane, ajoutant la nouvelle entité à son groupe. La nouvelle entité, Paystack Microfinance Bank (MFB), fonctionnera indépendamment de l'activité de paiement, bien que les deux sociétés collaboreront sur des produits dans les limites réglementaires.

La licence donne à Paystack un avantage puissant. Avec l'accès à l'un des plus grands ensembles de données de paiement en ligne d'Afrique, Paystack MFB peut souscrire des prêts basés sur les flux de paiement historiques d'un commerçant plutôt que sur les soldes de compte. Elle peut également concevoir des produits d'épargne et de trésorerie adaptés à la façon dont les entreprises gagnent et dépensent réellement de l'argent.

Plus stratégiquement, cette démarche permet à Paystack d'aller au-delà du traitement des paiements. En hébergeant des fonds au sein de sa propre entité bancaire, l'entreprise obtient un meilleur contrôle sur l'argent circulant dans son réseau, un avantage sur ses concurrents en matière de paiement.

Paystack MFB prévoit également d'offrir des produits bancaires en tant que service, permettant à d'autres plateformes d'intégrer des fonctionnalités bancaires dans leurs offres. En cas de succès, cette démarche pourrait faire pour la banque numérique ce que Paystack a fait pour les paiements en ligne il y a dix ans.

Mais le marché est encombré. Le Nigeria ne manque déjà pas de banques d'entreprises et de néobanques, toutes en concurrence avec les banques traditionnelles. Pour attirer les dépôts, Paystack MFB s'appuiera sur des incitations de rendement et un règlement instantané pour les commerçants qui collectent des paiements via Paystack.

Seulement deux semaines après le début de la nouvelle année, le secteur fintech du Nigeria a déjà enregistré deux acquisitions, suite à l'achat de Mono par Flutterwave la semaine dernière. C'est un signal précoce que 2026 pourrait être une autre année chargée pour les transactions.

Vous manquez d'argent en plein paiement ? Airtel Money Kenya est là pour vous. La branche mobile money d'Airtel, le géant des télécommunications, se prépare à débloquer davantage d'offres de prêts pour les clients. Airtel Money prévoit de lancer des services de découvert, qui permettront aux clients d'emprunter de l'argent et de finaliser une transaction lorsque leur solde atteint zéro. Airtel Kenya récupérera automatiquement le déficit sur les comptes des clients lorsqu'ils rechargeront leurs portefeuilles.

Airtel Money se lance plus profondément dans les prêts et le crédit, offrant des découverts aux consommateurs, et défiant Safaricom, qui possède M-PESA, le service mobile money exploitant Fuliza depuis 2019.

Ce qu'Airtel prévoit de faire différemment : En lançant un concurrent direct, Airtel Money fait la course avec Fuliza de M-PESA vers le bas, en les sous-cotant avec des frais plus bas. Bien qu'Airtel Money n'ait pas encore publié son taux d'intérêt, Fuliza facture actuellement des frais d'accès uniques de 1 % et des frais de maintenance quotidiens qui diffèrent selon le montant du prêt. Toute réduction significative des prix ici pourrait rendre Airtel Money moins cher et probablement plus préférable à Fuliza de Safaricom, du point de vue du client.

Grignoter le géant : Safaricom contrôle toujours environ 89 % du marché du mobile money, et Airtel a récemment franchi le seuil à deux chiffres et atteint plus de 10 % en décembre 2025. Pour atteindre ne serait-ce que la moitié du marché, Airtel devrait croître de près de cinq fois. Cela semble beaucoup, mais en regardant la croissance régulière d'Airtel Money, on pourrait vous convaincre. Baisser les frais pour un service autrefois monopolisé par Safaricom est la chance d'Airtel Money de grignoter (davantage) la part de marché du géant du mobile money.

Shoprite Group s'est associé à PayJustNow, une filiale de Weaver Fintech, pour permettre aux clients d'acheter des produits alimentaires et des produits de première nécessité à crédit et de rembourser plus tard. Les clients peuvent utiliser ce service d'achat maintenant-paiement plus tard (BNPL) dans les plus grandes marques de Shoprite, notamment Shoprite, Checkers, Sixty60 et Computicket.

Voici comment cela fonctionnerait : Les clients paient une partie à l'avance, repartent avec leurs marchandises et règlent le solde en versements sans intérêt sur une courte période. PayJustNow gère la décision de crédit en utilisant ses propres modèles de risque, tandis que Shoprite maintient le flux d'achat intact.

Le BNPL est maintenant partout : Shoprite rejoint une liste croissante de détaillants utilisant le BNPL en Afrique du Sud, notamment Takealot, qui s'associe également avec PayJustNow, Superbalist et les magasins du Foschini Group.

Vue d'ensemble : Le 8 janvier, la Banque de réserve sud-africaine (SARB), la banque centrale du pays, a annoncé son intention d'ouvrir le Système national de paiement (NPS) aux entités sans licence bancaire en 2026. Cela permettrait à des entreprises comme Shoprite de se connecter directement aux rails de paiement nationaux via son compte du marché monétaire, sa division de services bancaires, plutôt que de s'appuyer sur des banques licenciées. Ce récent changement réglementaire dans le secteur financier sud-africain facilitera l'intégration de services financiers directement à la caisse pour des détaillants comme Shoprite.