RCBC prévoit d'émettre des obligations en pesos à taux fixe

Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) prévoit d'émettre des obligations à taux fixe libellées en pesos pour soutenir sa croissance et ses initiatives de financement durable.

La banque tirera l'émission proposée de son programme d'obligations et de billets de trésorerie de 200 milliards PHP.

Le prêteur dirigé par Yuchengco a l'intention d'utiliser les produits pour renforcer la croissance des actifs, refinancer les passifs arrivant à échéance et financer les besoins généraux de l'entreprise.

La banque a l'intention d'allouer des fonds au financement ou au refinancement de projets durables nouveaux ou existants. RCBC a souligné que ces projets doivent relever des définitions de son Cadre de financement durable.

La banque finalisera également bientôt les conditions spécifiques de l'offre, telles que le montant, la durée et le taux d'intérêt. La direction déterminera ces détails en fonction des conditions de marché en vigueur.

RCBC a noté que le calendrier de la tranche de levée de fonds sera annoncé en temps voulu.

Cette initiative fait suite à l'expansion par RCBC de son programme d'obligations en 2022, où le conseil d'administration a approuvé le doublement de la capacité par rapport aux 100 milliards PHP initiaux fixés en 2019.

À ce jour, la banque a levé environ 99 milliards PHP dans le cadre de ce programme.

RCBC a exploité pour la dernière fois le marché des capitaux national en juillet 2025, levant 12,21 milliards PHP par le biais d'obligations de durabilité ASEAN.

Ces billets portaient un taux de coupon de 6 % par an avec une durée de deux ans et six mois.

En janvier 2025, la banque a également obtenu 350 millions USD via des obligations de durabilité sur cinq ans au prix de 5,375 %.

Financièrement, RCBC a signalé une augmentation de 32 % de son bénéfice sur neuf mois, atteignant 8,18 milliards PHP pour la période se terminant en septembre 2025, soutenue par une amélioration du résultat net attribuable au troisième trimestre.

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