« Opportunité en or » dans un secteur boursier émerge au milieu des craintes d'un marché apocalyptique, selon le vétéran des fonds spéculatifs Dan Ives

Le vétéran des fonds spéculatifs Dan Ives estime que les craintes d'"armageddon" dans un secteur boursier ont déclenché une opportunité d'achat en or.

Dans une nouvelle interview accordée à CNBC, Ives soutient que l'accélération des dépenses en IA créera un effet multiplicateur dans le secteur technologique, bénéficiant aux actions de logiciels qui ont été malmenées.

"Les dépenses vont être encore plus accélérées que ce que les gens pensaient en début d'année. Donc, quand vous regardez certaines des craintes d'armageddon que nous voyons spécifiquement dans le secteur des logiciels, et je pense que certains de ces noms technologiques, c'est largement exagéré. C'est un multiplicateur. Je veux dire, nous avons dit dans l'émission que pour chaque dollar dépensé en capex, vous avez essentiellement un multiplicateur de 8 à 10 dans le reste de l'infrastructure technologique, l'énergie, et cela correspond à notre point de vue selon lequel c'est un moment profond qui représente une opportunité d'achat en or pour les gagnants."

Ives affirme également que le marché traite à tort l'ensemble du secteur des logiciels comme étant brisé, négligeant les principaux bénéficiaires de l'IA comme Salesforce et ServiceNow.

"Regardez, Adobe est-il un perdant potentiel ? Les noms de logiciels comme UiPath, certains de ces autres noms purs ? Oui. Mais Salesforce Service Now ? Non. Je pense que Salesforce Service Now vont être des éléments essentiels de la révolution de l'IA, les cas d'usage, parce qu'aujourd'hui, seul Palunteer l'a vraiment montré. Je pense simplement qu'en ce moment, le marché calcule mal l'effet d'entraînement que nous allons voir dans le secteur technologique.

Et je pense que ce que vous voyez ici est évidemment juste une dislocation massive. Je dirais que dans ma carrière, c'est l'évaluation la plus déconnectée que j'aie jamais vue, spécifiquement la vente massive de logiciels où vous traitez essentiellement le secteur comme s'il était structurellement brisé."

Image générée : Midjourney

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