GTCO annuncia il completamento della raccolta di capitale di N10 miliardi

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), società madre di GTBank, ha raccolto N10 miliardi attraverso un collocamento privato delle sue azioni. Questo secondo un annuncio di assegnazione rilasciato mercoledì.

Secondo i dettagli forniti da Quest Advisory Services Limited, la casa emittente della transazione, il collocamento è stato condotto in linea con un memorandum di collocamento emesso da GTCO datato 24 dicembre 2025. L'offerta privata ha attratto un unico investitore che ha sottoscritto l'intera offerta.

I dettagli hanno mostrato che GTCO ha emesso 125 milioni di azioni ordinarie a N80 per azione, con la transazione completamente sottoscritta (100%). Questo significa che tutte le azioni richieste sono state completamente assegnate.

In linea con i termini contenuti nel collocamento, le azioni di nuova emissione saranno accreditate sul conto Central Securities Clearing System (CSCS) dell'investitore da DataMax Registrars Limited, il registrar della società per l'offerta.

Il 31 dicembre 2025, GTCO ha annunciato di aver ottenuto le approvazioni regolamentari dalla Central Bank of Nigeria (CBN) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per raccogliere N10 miliardi attraverso un collocamento privato delle sue azioni ordinarie.

Per le aziende, i collocamenti privati vengono utilizzati per raccogliere capitale in breve tempo da investitori istituzionali o mirati. È una misura utilizzata dalle aziende per evitare i processi più lunghi associati alle offerte pubbliche. Per GTCO, la raccolta di capitale dovrebbe rafforzare il suo bilancio e supportare altre parti delle sue operazioni.

Mentre il gruppo non ha rivelato l'identità dell'investitore, gli esperti hanno notato che i fondi potrebbero essere impiegati per l'espansione del capitale nelle sue sussidiarie non bancarie o per migliorare la sua traiettoria di crescita digitale e regionale.

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GTCO chiarisce la raccolta di capitale

Nell'annuncio di dicembre, il gruppo ha chiarito che la raccolta di capitale non è alimentata da una carenza finanziaria nella sua sussidiaria bancaria, GTBank.

Si ricordi che GTBank aveva già soddisfatto il requisito di capitale minimo della CBN per le banche commerciali con autorizzazione internazionale quando ha aumentato la sua base di capitale a N504 miliardi ad agosto 2025. 

La società ha notato che il collocamento privato viene intrapreso in conformità con una risoluzione degli azionisti approvata all'Assemblea Generale Annuale della Società tenutasi il 9 maggio 2024. Quindi, gli azionisti hanno autorizzato il Consiglio a stabilire un programma di raccolta di capitale fino a $750 milioni attraverso vari strumenti finanziari.

"Questo collocamento privato per la somma di N10 miliardi viene quindi raccolto solo in conformità con la Sezione 7.1 delle Linee Guida per la Licenza e la Regolamentazione delle Società Finanziarie Holding (FHC) in Nigeria riguardo al calcolo del capitale delle FHC", ha affermato a dicembre.

Per il primo semestre che termina il 30 giugno 2025, GTCO ha riportato un utile ante imposte (PBT) di N601 miliardi, un calo rispetto a N1 trilione registrato un anno fa. Inoltre, l'utile dopo le imposte (PAT) si è attestato a N449,01 miliardi, rispetto a N905,57 miliardi nel primo semestre 2024.

Un importante contributore ai guadagni del gruppo è il reddito da interessi. La società ha visto il suo reddito da interessi crescere del 71% anno su anno a N812,36 miliardi. Inoltre, ha contribuito al 76% dei guadagni lordi, rispetto al 44% nel primo semestre 2024.

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