PicPay Annuncia il Prezzo dell'Offerta Pubblica Iniziale

PicPay è una delle più grandi banche digitali in Brasile per numero di clienti

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale, consistente in un'offerta di 22.857.143 azioni ordinarie di Classe A ai sensi di una dichiarazione di registrazione su Form F-1 depositata presso la Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ("SEC") a un prezzo di offerta pubblica di US$19,00 per ogni azione ordinaria di Classe A. Le azioni ordinarie di Classe A dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") con il simbolo "PICS" il 29 gennaio 2026. Prima della chiusura dell'offerta, PicPay intende cambiare il suo nome da Picpay Holdings Netherlands B.V. a PicS N.V. Questo cambio di nome dovrebbe diventare effettivo sul Nasdaq il 30 gennaio 2026.

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets agiscono come coordinatori globali congiunti per l'offerta. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking stanno inoltre servendo come joint bookrunners, e FT Partners sta agendo come co-manager per l'offerta.

PicPay ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 3.428.572 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Qualsiasi offerta, sollecitazione o vendita di titoli sarà effettuata in conformità con i requisiti di registrazione del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e le leggi applicabili sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta e la vendita vengono condotte.

L'offerta proposta sarà effettuata solo mediante prospetto. Quando disponibili, copie del prospetto finale relativo all'offerta possono essere ottenute contattando: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o per telefono al 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 o via email a [email protected]; o RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, per telefono al 877-822-4089, o via email a [email protected].

Una dichiarazione di registrazione su Form F-1 relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC e dichiarata efficace. Copie della dichiarazione di registrazione possono essere consultate attraverso il sito web della SEC su www.sec.gov. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli, in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su PicPay:

PicPay è una delle più grandi banche digitali in Brasile per numero di clienti. PicPay ha iniziato le sue operazioni con pagamenti istantanei e l'uso di codici QR e da allora si è evoluta in una banca digitale che offre prodotti e servizi finanziari come portafogli digitali, carte di credito, prestiti, "Buy Now Pay Later" (BNPL), investimenti e assicurazioni a consumatori e imprese. PicPay serve oltre 66 milioni di clienti in tutto il Brasile, 42 milioni dei quali erano attivi nel terzo trimestre del 2025, e ha riportato un rendimento annualizzato sul capitale proprio (ROE) del 17,4% nel terzo trimestre del 2025. Nei primi nove mesi del 2025, PicPay ha registrato ricavi totali e reddito finanziario di R$7,3 miliardi (circa US$1,37 miliardi) e un utile netto di R$313,8 milioni (circa US$59 milioni), con depositi detenuti dai consumatori di R$27 miliardi (circa US$5 miliardi) al 30 settembre 2025.

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