RCBC Prevede di Emettere Obbligazioni in Peso a Tasso Fisso

Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) sta pianificando di offrire obbligazioni a tasso fisso denominate in peso per supportare la sua crescita e le iniziative di finanziamento sostenibile.

La banca trarrà l'emissione proposta dal suo programma di obbligazioni e commercial paper da PHP 200 miliardi.

Il prestatore guidato da Yuchengco intende utilizzare i proventi per rafforzare la crescita degli asset, rifinanziare le passività in scadenza e finanziare i requisiti aziendali generali.

La banca intende allocare i fondi verso il finanziamento o il rifinanziamento di progetti sostenibili nuovi o esistenti. RCBC ha sottolineato che questi progetti devono rientrare nelle definizioni del suo Sustainable Finance Framework.

La banca finalizzerà presto anche i termini specifici dell'offerta, come l'importo, la durata e il tasso di interesse. La direzione determinerà questi dettagli in base alle condizioni di mercato prevalenti.

RCBC ha osservato che il calendario per la tranche di raccolta fondi sarà annunciato a tempo debito.

Questa mossa segue l'espansione del programma di obbligazioni di RCBC nel 2022, quando il consiglio ha approvato il raddoppio della capacità dagli originali PHP 100 miliardi stabiliti nel 2019.

Ad oggi, la banca ha raccolto circa PHP 99 miliardi nell'ambito di questo programma.

RCBC ha attinto per l'ultima volta al mercato dei capitali nazionale nel luglio 2025, raccogliendo PHP 12,21 miliardi tramite ASEAN Sustainability Bonds.

Quelle obbligazioni avevano un tasso cedolare del 6% annuo con una durata di due anni e sei mesi.

Nel gennaio 2025, la banca ha anche ottenuto USD 350 milioni tramite obbligazioni di sostenibilità quinquennali prezzate al 5,375%.

Finanziariamente, RCBC ha riportato un aumento del 32% del suo profitto a nove mesi, raggiungendo PHP 8,18 miliardi per il periodo terminato a settembre 2025, guidato da un miglioramento del reddito netto attribuibile nel terzo trimestre.

Immagine in evidenza: modificata da Fintech News Philippines basata su un'immagine di farknot via Freepik.

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