Energy Fuels社、豪Strategic Materials社を買収し、新たな「鉱山から金属・合金まで」のレアアース大手企業を創設

デンバー、2026年1月20日 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR)は、ウラン、レアアース元素(REE)、その他の重要材料における米国の主要生産者であり、本日、オーストラリアのレアアース金属および合金の主要生産者であるAustralian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM)の発行済株式資本の100%を取得するスキーム実施証書(SID)を締結したことを発表しました。本取引はASMを2億9900万米ドル¹と評価し、オーストラリア法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントにより完了する予定です。Energy Fuelsは、2026年1月21日水曜日午前9時(山岳部標準時)に本取引に関する電話会議を開催します(詳細は以下)。

戦略的根拠

• Energy Fuelsは、自動車、ロボット、エネルギー、防衛技術を含む磁石用途のグローバルサプライチェーンにおける重要な戦略的ギャップを埋めるため、中国以外で最大の完全統合型REE「鉱山から金属・合金まで」の生産者になると同社が考えるものを創出しています。
• 完了後、本取引はASMの稼働中の韓国金属工場(KMP)と計画中のアメリカ金属工場(AMP)を、ユタ州のWhite Mesa MillにおけるEnergy Fuelsの既存のREE酸化物生産と統合します。White Mesa Millは、モナザイト濃縮物を軽REE酸化物と重REE酸化物の両方に分離できる米国唯一の施設であり、韓国と米国にあるASMの金属化および合金化施設で利用される予定です。
• ASMのKMPは、ネオジム-プラセオジム(NdPr)、ジスプロシウム(Dy)、テルビウム(Tb)金属、およびネオジム-鉄-ホウ素(NdFeB)とジスプロシウム-鉄(DyFe)合金を含むREE金属および合金を現在生産している中国以外の数少ない施設の1つです。
• 低コストでスケーラブルなREE分離と下流のREE金属および合金変換を統合することにより、Energy FuelsはREEバリューチェーン全体で垂直統合、利益率の獲得、市場占有率を向上させ、複数の段階でエンドユーザーにREE製品を販売する柔軟性を会社に提供することを期待しています。
• 本取引は、中国以外のREEサプライチェーンにおける最も持続的な脆弱性の1つである、下流のREE精製および変換能力の不足に対処します。
• オーストラリアのニューサウスウェールズ州にあるASMのDubbo REEプロジェクトは、Energy FuelsのREE開発プロジェクトのパイプラインを強化します。現在、オーストラリアのビクトリア州にあるDonaldプロジェクト、マダガスカルのVara Madaプロジェクト、ブラジルのBahiaプロジェクトが含まれており、これらはすべて、年間6,000トン(tpa)のネオジム-プラセオジム(NdPr)、240 tpaのジスプロシウム(Dy)、66 tpaのテルビウム(Tb)酸化物を生産するための同社のWhite Mesa Millの計画拡張に原料を供給することを目的としています。
• さらに、計画中のAMPは、ASMの稼働中のKMPで使用されている技術と知的財産を活用することにより、年間2,000トン(tpa)の合金を生産できる米国のREE金属および合金施設を建設するリスク軽減計画をEnergy Fuelsに提供し、同社の顧客により良いサービスを提供します。
• 本取引は、2024年10月に完了したBase Resources Limitedの買収や2024年6月に完了したAstron Corporationとの合弁事業を含む、オーストラリアにおけるEnergy Fuelsの実証済みの投資および運営能力の実績を基盤とします。

Energy FuelsのCEO、Mark S. Chalmersは次のように述べています:

「Energy Fuelsは、米国および同盟国の重要鉱物サプライチェーンを支援しながら、REE酸化物、金属、合金を含む中国以外で最大の完全統合型REE材料生産者を創出する計画を実行しています。Australian Strategic Materialsの買収提案は、Energy Fuelsの株主、ASMの株主、そして当社の貴重な顧客の利益のために、その目標に大きく近づけるものです。

「米国のWhite Mesa処理施設でのレアアース酸化物生産と、中国以外でREE金属および合金を生産する数少ない施設の1つであるASMの韓国金属工場での下流金属および合金製造能力を組み合わせることにより、拡大されたREE製品スイートを提供する機会が見えています。ASMの実証済みのスキルと知的財産により、米国でのREE金属および合金能力を拡大することも可能になります。さらに、ASMの重要なDubboプロジェクトにアクセスできるようになり、既存の鉱物資源ポートフォリオに追加の長期REE開発および成長機会を提供します。

「Energy Fuelsは、増益機会を獲得し、同業他社の中で会社を差別化し、最終的に中国以外のレアアースサプライチェーンの顧客に独自の価値を提供するために迅速に動いており、これが当社と株主のマージン、キャッシュフロー、市場占有率の増加につながると考えています。

「Energy Fuelsは、オーストラリアでのM&Aを通じて価値を創出する実証済みの実績を持っており、レアアースポートフォリオの成長を支援する重要な市場となっています。当社は、ASMのオーストラリアプロジェクトの開発に投資し、熟練した地元雇用の創出を支援し、重要資源セクターを強化することに取り組んでいます。

「ASMの取締役会、経営陣、株主と協力してこのエキサイティングな取引を進めることを楽しみにしています。」

取引詳細

本取引は、ASMの株式価値を約A$4億4700万(2億9900万米ドル)、ASM株式1株あたりの合計暗黙価値をA$1.60²とすることを意味します。本取引は、マージン向上による大きな価値創造機会を伴い、NAVPSに対して増益となることが予想されます。

クロージング後、ASM株主は全体として、Energy Fuelsの発行済株式の約5.8%を所有することになります。

ASMの取締役会は、より優れた提案がない場合、および独立専門家が取引がASM株主の最善の利益であると結論づけ(そして結論づけ続け)ることを条件として、ASM株主が本取引に賛成票を投じることを全会一致で推奨しています。すべてのASM取締役は、本発表日に保有または管理するすべてのASM株式およびASMオプション、ならびにスキーム会議前に取得したASM株式またはオプションについて、同じ条件に従って、本取引に賛成票を投じる、または投票を調達する意向です。これには、ASMの非執行会長であり最大株主であるIan Gandelが含まれ、本発表日時点で、指名人を通じてASMの発行済株式の約13.6%を所有しています。

次のステップ

本取引は、ASM株主の承認、オーストラリア連邦裁判所による承認、オーストラリア外国投資審査委員会による規制承認、および本取引に基づき発行される予定のEnergy Fuels普通株式のNYSEおよびTSXへの上場承認、またはASXへのCHESS預託証券の上場承認を条件としています。

ASMは、2026年5月下旬または6月上旬にスキーム会議を開催する予定であり、取引のすべての条件が満たされるか放棄された場合、スキームは2026年6月下旬に実施される予定です。

株主および規制当局の承認を含むすべての条件の満足を条件として、Energy Fuelsは、本取引が2026年上半期後半にクロージングすることを予想しています。

Energy Fuelsは、本取引についてGoldman Sachs & Co. LLC(財務アドバイザー)、Herbert Smith Freehills Kramer(オーストラリア法律アドバイザー)、Dentons Canada LLP(カナダおよび韓国法律アドバイザー)、Dorsey & Whitney LLP(米国法律アドバイザー)の助言を受けています。ASMは、MA Moelis AustraliaおよびMoelis & Company LLC(財務アドバイザー)およびA&O Shearman(法律アドバイザー)の助言を受けています。

電話会議

2026年1月21日水曜日 午前9時(山岳部標準時)/午前11時(東部標準時)

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

北米フリーダイヤル: 1-800-715-9871

視聴者URL:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

会議リプレイ北米フリーダイヤル: 1-800-770-2030

Energy Fuelsについて

Energy Fuelsは、ウラン、レアアース元素(REE)、重鉱物砂、バナジウム、医療用アイソトープに焦点を当てた、米国を拠点とする主要な重要材料企業です。米国西部でいくつかの従来型および原位置回収ウラニウムプロジェクトを所有・運営するEnergy Fuelsは、過去数年間、米国の天然ウラン濃縮物の主要生産者であり、カーボンフリー原子力エネルギーの生産のために原子力公益事業者に販売されています。Energy Fuelsはまた、ユタ州にあるWhite Mesa Millを所有しており、これは米国で唯一、完全にライセンスされ稼働している従来型ウラン処理施設です。Millでは、Energy Fuelsは先進的なREE製品、バナジウム酸化物(市場条件が正当化する場合)も生産しており、新興の標的アルファ療法がん治療に必要な既存のウラニウムプロセスストリームから特定の医療用アイソトープを回収する可能性を評価しています。

Energy Fuelsはまた、3つの重鉱物砂プロジェクトを開発中です:マダガスカルの100%所有Vara Madaプロジェクト、ブラジルの100%所有Bahiaプロジェクト、およびオーストラリアのDonaldプロジェクト(Energy FuelsはAstron Corporation Limitedとの合弁事業で最大49%の権益を獲得する権利を有しています)。コロラド州デンバー近郊に拠点を置くEnergy Fuelsは、NYSE Americanで取引シンボル「UUUU」で普通株式を取引しており、トロント証券取引所でも取引シンボル「EFR」で上場されています。Energy Fuelsが行うすべてのことに関する詳細については、http://www.energyfuels.comをご覧ください

将来予想に関する記述についての注意事項

本ニュースリリースには、適用される米国およびカナダの証券法の意味における特定の「将来予想情報」および「将来予想記述」が含まれており、これには以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません:スキーム・オブ・アレンジメントが完了するという期待、Energy Fuelsが中国以外で最大の完全統合型「鉱山から金属・合金まで」の生産者を創出するという期待、Energy Fuelsが磁石用途のグローバルサプライチェーンにおける重要な戦略的ギャップを埋めるという期待、White Mesa MillがモナザイトをASMの金属化施設で使用するためのREE酸化物に分離できる、または全く分離できるという期待、Energy FuelsがREEバリューチェーン全体で垂直統合、利益率の獲得、市場占有率を向上させるという期待、Energy Fuelsが複数の段階でエンドユーザーにREE製品を販売するという期待、Energy Fuelsが下流のREE精製および変換能力の不足に対処するという期待、ASMのDubboレアアースプロジェクトがEnergy FuelsのREE開発プロジェクトのパイプラインを強化するという期待、Energy Fuelsのプロジェクトが計画されたWhite Mesa Millの拡張に供給するという期待、AMPがEnergy Fuelsに年間2,000トンの合金を生産できる米国の金属および合金施設を建設するリスク軽減計画を提供する、または全く提供しないという期待、Energy Fuelsが中国以外でREE酸化物、金属、合金を含む最大の完全統合型REE材料生産者を創出するという期待、この取引がEnergy Fuels株主、ASM株主、およびEnergy FuelsとASMの貴重な顧客に利益をもたらすという期待、Energy Fuelsが拡大されたREE製品スイートを提供するという期待、Energy Fuelsが米国で金属および合金製造を拡大するという期待、Dubboプロジェクトが同社の既存の鉱物資源ポートフォリオに追加の長期REE開発および成長機会を提供するという期待、Energy Fuelsが増益機会を獲得し、同業他社の中で会社を差別化し、および/または最終的に中国以外のレアアースサプライチェーンの顧客に独自の価値を提供するという期待、Energy Fuelsの行動が会社と株主のマージン、キャッシュフロー、または市場占有率の増加につながるという期待、当社の探鉱、許可または開発プロジェクトのいずれかが商業生産に移行するという期待、ASMのオーストラリアプロジェクトの開発への投資が熟練した地元雇用の創出を支援し、重要資源セクターを強化するという期待、当社が新興の標的アルファ療法がん治療に必要な既存のウラニウムプロセスストリームから特定の医療用アイソトープを回収することに成功するという期待、当社が米国またはその他で引き続きウラン、REE、重要材料の主要生産者である、または引き続き主要生産者であるという期待。一般的に、これらの将来予想記述は、「計画」、「期待する」、「期待しない」、「予想される」、「可能性が高い」、「予算」、「予定」、「見積もり」、「予測」、「意図する」、「予想する」、「予想しない」、または「信じる」などの将来予想用語の使用、またはそのような言葉やフレーズのバリエーション、または特定の行動、イベントまたは結果が「可能性がある」、「できる」、「するだろう」、「かもしれない」または「取られる」、「発生する」、「達成される」または「可能性がある」と述べることによって識別できます。ここに記載されている歴史的事実以外のすべての記述は、将来予想記述と見なされます。将来予想記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、実際の結果、業績または成果が、将来予想記述によって明示または暗示される将来の結果、業績または成果と大きく異なる場合があります。これらの将来予想記述で予想されるものと実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、以下に関連するリスクが含まれます:商品価格および価格変動、エンジニアリング、建設、処理および採掘の困難、混乱および遅延、許可およびライセンス要件および遅延、規制要件の変更、法的課題、他の生産者からの競争、政府および政治的行動または不作為、収用のリスクを含む外国管轄区域でのビジネスの実施に関連するリスク、REE、チタン、ジルコニウムの将来の需要を含む市場要因、および当社の最新の年次報告書Form 10-Kの「リスク要因」の見出しの下に記載されているその他の要因(EDGARのwww.sec.gov/edgar.shtml、SEDARのwww.sedar.com、および当社のウェブサイトwww.energyfuels.comで閲覧可能)。ここに含まれる将来予想記述は本ニュースリリースの日付時点で作成されており、Energy Fuelsは、法律で要求される場合を除き、新しい情報、結果、将来のイベント、状況の結果として、または経営陣の見積もりまたは意見が変わった場合、またはその他の理由により、将来予想記述を更新する義務を否認します。将来予想記述が正確であることは保証できません。実際の結果および将来のイベントは、そのような記述で予想されるものと大きく異なる可能性があるためです。したがって、読者は将来予想記述に過度に依存しないよう注意する必要があります。Energy Fuelsは、法律で別途要求される場合を除き、本コミュニケーションの情報を更新する義務を負いません。

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ソース Energy Fuels Inc.