Metaplanet、第三者割当増資で1億3,700万ドルを調達へ

Metaplanetは、ビットコイン BTC $87 923 24h volatility: 2.5% Market cap: $1.76 T Vol. 24h: $45.99 B 保有量を拡大するため、最大207億円(約1億3500万~1億3700万ドル)を調達する新たな株式資金調達を承認しました。この決定は1月29日の取締役会で最終決定されました。特に、東京上場企業であるこの会社は、第三者割当により新株と新株予約権を発行し、資本の大部分は2026年のビットコイン購入のために確保されます。

同社は、この資金調達は継続中のビットコイン財務戦略の一部であると述べています。経営陣は、ビットコインの収益生成事業の拡大とともに、ビットコインの蓄積が依然として中核的な優先事項であることを確認しました。

募集の構造

この割当には、1株あたり499円で価格設定された2450万株の新普通株が含まれます。これは前営業日終値に対して5%のプレミアムを表し、約122億4000万円(8000万ドル)を前払いで調達します。各株式には0.65個の新株予約権が付与されます。

完全に行使された場合、この権利は1株あたり547円(3.57ドル)の固定価格で約1590万株の追加株式に転換され、これは前営業日終値より約15%高い価格です。ワラントは1年間有効で、市場価格調整はありません。完全行使により、さらに88億円(5750万ドル)が調達されます。

払込期日および割当日は2月13日です。ワラントの行使期間は2月16日から翌年2月15日までです。新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であることに注意することが重要です。

さらに、この募集は主に海外投資家を対象としています。Metaplanetのビットコイン戦略ディレクターであるDylan LeClairによると、この構造により、同社は株価のボラティリティを有利に活用しながらプレミアムで資金を調達できるとのことです。

調達資金の使途とビットコイン戦略

Metaplanetは、約140億円(9100万ドル)をビットコイン購入に直接充当する計画です。さらに15億円(970万ドル)は、オプションやデリバティブを使用するビットコインの収益生成事業を支援します。約51億円(3324万ドル)は既存債務の返済に使用されます。

同社は、特に日本円に対してビットコインが中長期的に強化されることを期待していると述べています。ビットコインの購入は、一括購入ではなく段階的に行われます。保有資産は子会社のMetaplanet Lightning Capitalを通じて管理されます。Metaplanetは、2026年8月までに世界トップクラスの企業ビットコイン保有者の1つになることを目標としています。

興味深いことに、この資金調達は、Metaplanetが市場低迷により約1046億円(約6億8000万ドル)のビットコイン関連減損を報告した後に行われます。この損失は営業外費用として計上され、キャッシュフローや日常業務に直接的な影響はありませんでした。

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