De wereldwijde open banking-markt zal naar verwachting meer dan $123 miljard bedragen in 2031, volgens projecties van Allied Market Research. Dit cijfer vertegenwoordigt een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 27% ten opzichte van het huidige niveau. Open banking, ooit een regelgevend experiment beperkt tot het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, is een mondiale beweging geworden die de manier waarop financiële gegevens stromen tussen instellingen, fintech-bedrijven en consumenten hervormt.
Het concept achter open banking is eenvoudig. Banken delen financiële gegevens van klanten, met toestemming van de klant, via beveiligde application programming interfaces. Externe bedrijven gebruiken die gegevens vervolgens om producten en diensten te bouwen die concurreren met of een aanvulling vormen op wat banken aanbieden. Het resultaat is een meer concurrerende financiële dienstverleningsmarkt waar innovatie sneller plaatsvindt en klanten meer keuzes hebben.
Hoe Open Banking wereldwijde schaal bereikte
Het Verenigd Koninkrijk lanceerde in 2018 het eerste uitgebreide open banking-raamwerk, waarbij de negen grootste banken verplicht werden gegevens te delen via gestandaardiseerde API's. De Europese Unie volgde met de tweede Payment Services Directive, bekend als PSD2, die de vereisten voor het delen van gegevens over het hele blok uitbreidde. Deze regelgevende mandaten creëerden de basis voor een nieuw financieel ecosysteem.
Wat begon als een Europees initiatief heeft zich wereldwijd verspreid. Australië implementeerde zijn Consumer Data Right-raamwerk, te beginnen met bankgegevens. Brazilië lanceerde zijn open banking-programma in fasen vanaf 2021 en breidde het uiteindelijk uit tot open finance, inclusief verzekeringen, investeringen en pensioenen. India's Account Aggregator-raamwerk maakt het delen van gegevens op basis van toestemming tussen financiële instellingen mogelijk. Nigeria, Saoedi-Arabië en verschillende Zuidoost-Aziatische landen hebben hun eigen open banking-regelgeving aangekondigd of geïmplementeerd. Onderzoek toont aan dat dit het versnellende tempo van adoptie weerspiegelt. Onderzoek toont aan dat dit het versnellende tempo van adoptie weerspiegelt.
De regelgevende benadering verschilt per land. Sommige markten, zoals het VK en Australië, verplichten open banking via wetgeving. Anderen, zoals de Verenigde Staten, vertrouwen op marktgedreven adoptie, waarbij bedrijven overeenkomsten over gegevenstoegang onderhandelen zonder overheidsverplichtingen. Beide benaderingen leveren resultaten op, hoewel verplichte markten doorgaans sneller gestandaardiseerde API's adopteren.
Wat de groei stimuleert
Verschillende factoren drijven de open banking-markt richting de projectie van $123 miljard. Ten eerste groeit het aantal API-aanroepen exponentieel. Alleen al in het VK rapporteerde de Open Banking Implementation Entity dat het aantal API-aanroepen in 2024 meer dan 1 miljard per maand bedroeg, tegenover ongeveer 66 miljoen per maand in 2019. Elke API-aanroep vertegenwoordigt een gegevensuitwisseling die een financieel product of dienst ondersteunt.
Ten tweede breidt het scala aan gebruiksgevallen zich uit. Vroege open banking-toepassingen richtten zich op accountaggregatie, waardoor klanten al hun financiële accounts op één plek konden zien. De markt is sindsdien uitgebreid met betalingsinitiatie, kredietbeoordeling, identiteitsverificatie, persoonlijk financieel beheer en geautomatiseerde boekhouding. Zakelijke banktoepassingen groeien bijzonder snel, aangezien kleine en middelgrote ondernemingen open banking-tools gebruiken om cashflow te beheren, facturering te automatiseren en toegang te krijgen tot werkkapitaal.
Ten derde nemen bewustzijn en adoptie door consumenten toe. Een onderzoek van PwC ontdekte dat het bewustzijn van open banking onder consumenten in de meeste grote markten de afgelopen drie jaar ongeveer is verdubbeld. Naarmate meer mensen fintech-producten gebruiken die afhankelijk zijn van open banking-gegevens, wordt de infrastructuur meer ingebed in dagelijkse financiële activiteiten.
De inkomstenmogelijkheid
Open banking genereert inkomsten via verschillende kanalen. API-aanbieders rekenen kosten voor gegevenstoegang. Fintech-bedrijven maken geld met de producten die ze bouwen op basis van open banking-gegevens. Banken verdienen inkomsten door premium gegevensdiensten aan te bieden en door deel te nemen aan nieuwe financiële ecosystemen. Op transactieniveau, naarmate API-gedreven financiën mainstream worden. Op transactieniveau, naarmate API-gedreven financiën mainstream worden.
Betalingsinitiatie is een van de grootste inkomstenmogelijkheden. Open banking-betalingen stellen consumenten en bedrijven in staat om rechtstreeks vanaf hun bankrekeningen te betalen, waardoor traditionele kaartnetwerken worden omzeild. Dit verlaagt transactiekosten voor handelaren en creëert een nieuw betalingsnetwerk dat concurreert met Visa, Mastercard en andere kaartregelingen. In Europa zijn open banking-betalingsvolumes jaarlijks met meer dan 50% gegroeid.
Kredietverlening is een andere belangrijke inkomstenbron. Open banking-gegevens geven kredietverstrekkers een completer beeld van de financiële gezondheid van een kredietnemer. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op gegevens van kredietbureaus, kunnen kredietverstrekkers real-time banktransactiegegevens analyseren om inkomensstabiliteit, bestedingspatronen en bestaande verplichtingen te beoordelen. Dit maakt nauwkeurigere risicobeoordeling mogelijk en stelt kredietverstrekkers in staat om klanten te bedienen die mogelijk over het hoofd worden gezien door traditionele kredietbeoordelingsmethoden.
Uitdagingen voor de markt
Ondanks het groeitraject staat open banking voor aanzienlijke uitdagingen. Gegevenskwaliteit en API-betrouwbaarheid blijven inconsistent over markten heen. Sommige banken bieden uitgebreide, goed gestructureerde gegevens via hun API's, terwijl andere beperkte gegevenssets met frequente downtime aanbieden. Deze inconsistentie maakt het moeilijk voor fintech-bedrijven om betrouwbare producten te bouwen die werken bij alle banken.
Zorgen over beveiliging en privacy blijven bestaan. Het delen van financiële gegevens via API's creëert nieuwe aanvalsoppervlakken die beschermd moeten worden. Toezichthouders en deelnemers in de sector werken aan het vaststellen van sterke authenticatiestandaarden en gegevensbeschermingskaders, maar het landschap evolueert nog steeds. Consumentenvertrouwen in het delen van gegevens verschilt aanzienlijk per markt en demografie.
Het commerciële model voor open banking is nog in ontwikkeling. In verplichte markten zijn banken verplicht om gratis of tegen minimale kosten gegevenstoegang te bieden. Dit creëert spanning tussen het regelgevende doel om concurrentie te bevorderen en de behoefte van banken om rendement te behalen op hun technologie-investeringen. Het vinden van duurzame commerciële modellen die voor alle deelnemers werken blijft een werk in uitvoering.
Wat komt er hierna
De evolutie van open banking naar open finance is al aan de gang. Verschillende markten breiden raamwerken voor het delen van gegevens uit buiten het bankwezen om verzekeringen, pensioenen, investeringen en andere financiële producten op te nemen. Deze bredere reikwijdte creëert nieuwe mogelijkheden voor geïntegreerde financiële beheertools en innovatie tussen producten.
De marktprojectie van $123 miljard weerspiegelt het samengestelde effect van regelgevende uitbreiding, technologische rijping en groeiende consumentenadoptie. Naarmate meer landen open banking-raamwerken implementeren en bestaande markten hun adoptie verdiepen, zal het financiële gegevensecosysteem steeds centraler worden in de manier waarop financiële diensten wereldwijd worden geleverd. De bedrijven en instellingen die de meest effectieve producten op deze infrastructuur bouwen, zullen een aanzienlijk deel van de marktkans veroveren.
