Triton International ogłasza cenę publicznej oferty akcji preferencyjnych serii G

HAMILTON, Bermudy–(BUSINESS WIRE)–7 stycznia 2026 r.– Triton International Limited („Spółka" lub „Triton") ogłosiła dzisiaj wycenę gwarantowanej oferty 7 000 000 akcji uprzywilejowanych serii G Spółki o oprocentowaniu 7,500%, skumulowanych, wykupywalnych, bezterminowych z preferencją likwidacyjną w wysokości 25,00 USD za akcję („Akcje uprzywilejowane serii G") o łącznych wpływach brutto w wysokości 175 000 000 USD.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym zakup kontenerów, wypłatę dywidend oraz spłatę lub wykup niespłaconych zobowiązań dłużnych. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 12 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia. Spółka zamierza notować akcje uprzywilejowane serii G na giełdzie nowojorskiej (New York Stock Exchange) w ciągu 30 dni od pierwotnej daty emisji pod symbolem „TRTN PRG".

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC oraz UBS Investment Bank działają jako współzarządzający księgą popytu dla oferty. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. oraz Regions Securities LLC działają jako współzarządzający. Oferta jest realizowana zgodnie ze skutecznym oświadczeniem o rejestracji półkowej wcześniej złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC"). Oferta jest dokonywana wyłącznie za pomocą suplementu prospektu emisyjnego i powiązanego prospektu emisyjnego, których kopie można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub kontaktując się z Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, telefonicznie pod numerem (800) 645-3751 lub e-mailem na adres [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, telefonicznie pod numerem (800) 294-1322 lub e-mailem na adres [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, telefonicznie pod numerem (866) 718-1649 lub e-mailem na adres [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, telefonicznie pod numerem (866) 375-6829 lub e-mailem na adres [email protected]; lub UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, telefonicznie pod numerem (833) 481-0269.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani nie będzie miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.

Ważne informacje ostrzegawcze dotyczące stwierdzeń prognozujących

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, inne niż informacje czysto historyczne, w tym stwierdzenia dotyczące oferty i zamierzonego wykorzystania wpływów z niej, są „stwierdzeniami prognozującymi" w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, oraz sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., ze zmianami. Stwierdzenia zawierające słowa „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „dążyć", „wierzyć", „projektować", „przewidywać", „przewidywać", „potencjalny", „będzie", „może", „mógłby" i podobne stwierdzenia o charakterze przyszłym lub prognozującym mogą być wykorzystywane do identyfikacji stwierdzeń prognozujących. Wszystkie stwierdzenia prognozujące dotyczą spraw wiążących się z ryzykiem i niepewnością, z których wiele jest poza kontrolą Tritona. W związku z tym istnieją lub będą istnieć ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od tych wskazanych w takich stwierdzeniach, i dlatego nie należy nadmiernie polegać na takich stwierdzeniach.

Czynniki te obejmują, bez ograniczeń, warunki ekonomiczne, biznesowe, konkurencyjne, rynkowe i regulacyjne oraz następujące: spadek popytu na kontenerery dzierżawione; spadek rynkowych stawek leasingowych za kontenery; trudności w ponownym wynajmie kontenerów po ich początkowych umowach leasingu na czas określony; decyzje naszych klientów o zakupie, a nie leasingu kontenerów; wzrost kosztów naprawy i przechowywania naszych kontenerów poza najmem; nasza zależność od ograniczonej liczby klientów i dostawców; niewykonanie zobowiązań przez klientów; spadek cen sprzedaży używanych kontenerów; szeroka konkurencja w branży leasingu kontenerów; ryzyko wynikające z międzynarodowego charakteru naszej działalności, w tym globalnych i regionalnych warunków ekonomicznych oraz ryzyka geopolitycznego, w tym konfliktów międzynarodowych; spadek popytu na handel międzynarodowy; ryzyko wynikające z polityki politycznej i gospodarczej Stanów Zjednoczonych i innych krajów, szczególnie Chin, w tym między innymi wpływu wojen handlowych, ceł i taryf; zakłócenia w naszej działalności wynikające z awarii lub ataków na nasze systemy informatyczne; zakłócenia w naszej działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub kryzysów zdrowia publicznego; zgodność z prawem i przepisami na całym świecie; ryzyka związane z przejęciem Tritona przez Brookfield Infrastructure, w tym potencjalnie rozbieżnych interesów naszego jedynego zwykłego akcjonariusza i posiadaczy naszych niespłaconych zobowiązań dłużnych i akcji uprzywilejowanych, nasze poleganie na pewnych zwolnieniach z ładu korporacyjnego oraz to, że jako zagraniczny prywatny emitent nie podlegamy tym samym wymogom ujawniania informacji co emitent krajowy USA; dostępność i koszt kapitału; ograniczenia narzucone przez warunki naszych umów dłużnych; nasza zdolność do pomyślnego zakończenia, integracji i czerpania korzyści z przejęć i zbycia; zmiany w przepisach podatkowych na Bermudach, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz inne ryzyka i niepewności, w tym te wymienione w rozdziale „Czynniki ryzyka" w naszym najnowszym raporcie rocznym na formularzu 20-F złożonym w SEC 28 lutego 2025 r., naszych najnowszych raportach kwartalnych na formularzu 6-K złożonych w SEC 2 maja 2025 r., 1 sierpnia 2025 r. i 6 listopada 2025 r. oraz naszym wstępnym suplemencie prospektu emisyjnego złożonym w SEC 7 stycznia 2026 r. i towarzyszącym podstawowym prospekcie emisyjnym związanym z ofertą publiczną.

Powyższa lista ważnych czynników nie powinna być interpretowana jako wyczerpująca i powinna być czytana w połączeniu z innymi oświadczeniami ostrzegawczymi zawartymi tutaj i gdzie indziej. Wszelkie stwierdzenia prognozujące dokonane w niniejszym dokumencie są w całości uzależnione od tych oświadczeń ostrzegawczych i nie ma pewności, że rzeczywiste wyniki lub rozwój wydarzeń przewidywane przez nas zostaną zrealizowane lub, nawet jeśli zostaną w znacznym stopniu zrealizowane, że będą miały oczekiwane konsekwencje dla Tritona lub jego działalności lub operacji, lub wpływ na nie. Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo, nie zobowiązujemy się do publicznego aktualizowania lub rewizji jakichkolwiek stwierdzeń prognozujących, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy w inny sposób.

O Triton International Limited

Triton International Limited jest największym na świecie leasingodawcą intermodalnych kontenerów towarowych. Posiadając flotę kontenerów liczącą ponad 7 milionów jednostek ekwiwalentnych dwudziestu stóp („TEU") kontenerów będących własnością i zarządzanych, globalna działalność Tritona obejmuje nabywanie, leasing, ponowny leasing i późniejszą sprzedaż wielu typów intermodalnych kontenerów i podwozi.

Kontakty

Jeremy Glick

Wiceprezes, Skarbnik

Tel: +1 (914) 697-2900

E-mail: [email protected]