SPAC powiązany z Kraken planuje publiczną ofertę w USA o wartości 250 milionów dolarów

KRAKacquisition Corp., nowo utworzona spółka specjalnego przeznaczenia (SPAC), zaproponowała ofertę publiczną o wartości 250 milionów dolarów w oświadczeniu rejestracyjnym złożonym w poniedziałek.

Firma z siedzibą na Kajmanach, sponsorowana przez podmiot stowarzyszony z giełdą kryptowalut Kraken, zaoferowałaby 25 milionów jednostek po 10 dolarów za sztukę, zgodnie z dokumentem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jednostki składają się z jednej akcji klasy A i ułamka warrantu, który pozwala nabywcom na nabycie większej liczby akcji spółki.

Firma specjalnego przeznaczenia stwierdziła, że zamierza notować akcje na Nasdaq, które będą notowane pod symbolem giełdowym "KRAQU". Ostatecznie akcje klasy A i warranty firmy będą przedmiotem obrotu osobno, odpowiednio pod symbolami giełdowymi "KRAQ" i "KRAQW".

Firma stwierdziła, że może dążyć do fuzji z "dowolnym biznesem lub branżą", nie wybierając jeszcze celu. Mimo to sponsor spółki został utworzony we współpracy z Kraken oraz firmami venture capital Tribe Capital i Natural Capital.

Zgłoszenie wymienia Santander jako jedynego menedżera księgowego KRAKacquisition, co oznacza, że hiszpański bank międzynarodowy będzie wyłącznie odpowiedzialny za zarządzanie ofertą papierów wartościowych.

W listopadzie Kraken poinformował, że pozyskał 800 milionów dolarów przy wycenie 20 miliardów dolarów, z poparciem Tribe Capital wraz z gigantami Wall Street Jane Street i DRW Venture Capital.

Dzięki korzystnym wiatrom regulacyjnym w branży po reelekcji prezydenta Donalda Trumpa w 2024 roku, wiele firm natywnych dla kryptowalut weszło na giełdę w zeszłym roku. Obejmowało to emitenta stablecoinów Circle, giełdę kryptowalut Gemini oraz firmę fintech Figure Technologies.

W poniedziałek BitGo, specjalizujący się w zabezpieczaniu aktywów cyfrowych, złożył wniosek o ofertę publiczną o wartości 200 milionów dolarów. Firma twierdzi, że zarządza aktywami o wartości około 104 miliardów dolarów. W zeszłym miesiącu firma otrzymała warunkowe zatwierdzenie krajowej licencji bankowej powierniczej, wraz z innymi firmami kryptowalutowymi.

Kraken poinformował w listopadzie, że poufnie złożył oświadczenie rejestracyjne w SEC, po miesiącach spekulacji, że firma może dążyć do oferty publicznej. W zeszłym roku firma przeniosła również swoją siedzibę do Wyoming z Kalifornii.

Teza inwestycyjna KRAKacquisition odnosi się do inflacji, argumentując, że erozja siły nabywczej dolara amerykańskiego wzmacnia rolę "aktywów trwałych jako zabezpieczenia". Zgłoszenie następnie podkreśla wyłaniającą się rolę Bitcoina jako "zdecentralizowanego magazynu wartości".

Jako podmiot stowarzyszony z Kraken, KRAKacquisition podkreślił również głębokie powiązania giełdy kryptowalut w całej branży, wiedzę regulacyjną oraz lata zarządzania ryzykiem.