XP lança Selo Excelência em Alocação e estabelece novo padrão de qualidade no mercado financeiro

A XP anuncia o Selo Excelência em Alocação, uma distinção inédita criada para reconhecer os assessores que elevam o padrão de qualidade no processo de alocação de recursos de seus clientes no mercado financeiro brasileiro. Mais do que um prêmio, o selo simboliza mais uma evolução da profissão e reforça o compromisso da XP com a consistência, rigor técnico e planejamento financeiro de longo prazo.

O selo celebra profissionais que traduzem, em suas decisões de alocação e na forma de atender o investidor, o compromisso da companhia com a excelência em servir as necessidades de cada cliente, com profundidade técnica e prezando pela construção de relações de longo prazo.

Alinhado à política de qualidade da XP, apoiado por tecnologia e governança robusta, o Selo Excelência em Alocação reforça o papel central do assessor na entrega de portfólios consistentes e orientados aos objetivos de cada cliente.

Uma nova referência para a profissão de assessor

Na XP, excelência é método. Ela se expressa na capacidade de compreender profundamente o contexto financeiro e patrimonial do cliente, transformando esse entendimento, entre outras frentes de atuação, em uma estratégia de alocação do patrimônio financeiro de forma coerente, diversificada e resiliente.

Cada vez mais, o assessor se torna um verdadeiro planejador financeiro, atuando como o diretor financeiro (CFO) do cliente, conectando decisões de curto prazo a objetivos de vida, orientando escolhas patrimoniais relevantes e assegurando que cada etapa da jornada faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla.

Nesse contexto, alocar os recursos financeiros do cliente de forma eficiente vai além de escolher ativos. É garantir que o portfólio esteja distribuído de forma correta entre as diferentes classes de ativos, mas não sem antes garantir que as necessidades de liquidez estejam preservadas.

Além disso, outras variáveis devem ser consideradas nesse processo, como o apetite a risco, capacidade de acumulação, necessidade de resgates periódicos e prazos de liquidez adequados a essas necessidades. O selo reconhece justamente os profissionais que incorporam essa visão integrada e assumem a responsabilidade de guiar o cliente com planejamento financeiro adequado e disciplina técnica.

Processo de elegibilidade

Para garantir autenticidade, a XP estruturou um processo de elegibilidade rigoroso, que reflete maturidade técnica, consistência e governança no acompanhamento dos clientes. Entre os critérios:

- Atender um número mínimo de clientes e um volume relevante de patrimônio, demonstrando capacidade de gestão em estruturas mais complexas.

- Ter nota elevada no índice de qualidade do assessor, com avaliações feitas diretamente pelos clientes.

- Possuir número mínimo de questionários respondidos, garantindo robustez e representatividade.

- Cumprir referências mínimas no índice de qualidade de atendimento, refletindo acompanhamento contínuo e organizado da base de clientes.

Somente os profissionais que atendem a todos esses requisitos avançam para a etapa de ranqueamento.

Ranking de excelência

Os assessores elegíveis são avaliados a partir de três pilares que refletem aquilo que a XP considera fundamental para uma alocação de referência:

- Aderência aos portfólios recomendados pelo time de Alocação– alinhamento entre carteira do cliente e portfólio ideal para cada perfil, mesmo considerando suas particularidades.

- Performance de longo prazo– entrega de resultados consistentes e ajustados ao risco.

- Parcela de alocação global– reforço da necessidade diversificação internacional na construção de portfólios resilientes.

Após essa avaliação, os melhores são ranqueados. Apenas entre 1% e 5% recebem o selo, consolidando um grupo restrito que se torna referência e contribui para elevar ainda mais o padrão de toda rede de assessores.

O objetivo é que o selo se torne uma das distinções mais prestigiadas da rede, um símbolo de confiança para o investidor e de mérito para o assessor, consolidando a XP como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos com qualidade.

Entre os destaques está Eduardo Noronha, banker do Unique, segmento de clientes da XP com patrimônio a partir de R$ 3 milhões. Noronha ingressou na companhia por meio do XP Future, programa de formação de assessores de investimentos interessados em realizar transição de carreira.

Com mais de 13 anos de experiência profissional nas áreas de marketing, controladoria e suprimentos, em empresas nacionais e internacionais de grande porte do segmento automotivo e de energia, desde 2022 possui a certificação CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) e compõe o seleto grupo de 50 melhores assessores de investimentos da XP.

“Receber este selo é um reconhecimento do nosso compromisso em alocar o patrimônio do cliente de forma estratégica e segura, sempre alinhado às diretrizes institucionais. Mais do que atender pedidos, buscamos provocar reflexões e orientações por meio de dados e fatos, garantindo equilíbrio na carteira e decisões que façam sentido para cada perfil. Essa proximidade, construída ao longo dos anos, fortalece a confiança e nos permite entregar recomendações consistentes, respeitando o momento de vida do cliente. Nosso objetivo é oferecer um serviço de excelência, que una relacionamento, estratégia, técnica e responsabilidade.”

Luiz Claudio, assessor da Requin, escritório parceiro da XP em Recife, também foi reconhecido com o Selo Excelência em Alocação. Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Luiz possui a certificação CGA (Certificação de Gestores ANBIMA), que habilita profissionais a gerir recursos e estruturar estratégias completas de alocação.

Na Requin, ele conduz a estratégia de alocação do escritório, garantindo que cada portfólio seja construído com rigor técnico, diversificação e alinhamento aos objetivos de longo prazo dos investidores.

“O selo legitima o trabalho que fazemos para entregar planejamento financeiro consistente, indo muito além da escolha de produtos. Ele reforça a importância da qualidade na alocação e mostra que estamos no caminho certo para elevar o padrão da profissão. Para mim, o futuro do assessor está em atuar como um verdadeiro planejador financeiro, com visão integrada, capacidade de compreender objetivos de vida e compromisso com a educação do cliente. É isso que vai diferenciar quem quer construir relações duradouras e gerar valor real.”

Ao reconhecer publicamente quem atua em nível elevado de serviço, a XP fortalece uma cultura em que a busca por eficiência e excelência é contínua.