PAG e KKR vão adquirir a Sapporo Real Estate da Sapporo Holdings

TÓQUIO–(BUSINESS WIRE)–A PAG, uma das principais sociedades de investimento alternativo da Ásia, a KKR, uma das principais instituições de investimento global, e a Sapporo Holdings Limited ("Sapporo Holdings") anunciaram hoje que fundos geridos pela PAG e KKR assinaram acordos definitivos para adquirir 100% das ações da Sapporo Real Estate Co., Ltd. ("Sapporo Real Estate" ou a "Empresa") da Sapporo Holdings (a "Transação"). A aquisição será concluída em fases ao longo de três anos, com a aquisição da primeira tranche, representando uma participação de 51%, prevista para ser concluída a 1 de junho de 2026, para facilitar uma transição suave em todas as localizações, incluindo Ebisu, Tóquio e Sapporo, Hokkaido.

Para mais detalhes, consulte o anúncio de divulgação oportuna emitido hoje pela Sapporo Holdings intitulado "Aviso Relativo à Transferência de Ações em Conexão com a Introdução de Capital Externo no Negócio Imobiliário."

Com uma história de mais de 140 anos, a Sapporo Holdings gere hoje três principais verticais de negócio e empresas do grupo nos setores de bebidas alcoólicas, alimentos e refrigerantes, e imobiliário. A Sapporo Holdings irá concentrar-se e fortalecer ainda mais o seu negócio de bebidas alcoólicas, onde possui vantagens competitivas, com o objetivo de crescer como uma empresa eficiente em capital que cria experiências de bebidas satisfatórias para clientes em todo o mundo. Para alcançar isto, a Sapporo Holdings irá alienar o seu negócio imobiliário a fundos geridos pela PAG e KKR, permitindo que a Empresa concentre os seus recursos de gestão de ativos e, conforme delineado na sua "Estratégia de Crescimento do Grupo a Médio e Longo Prazo" datada de 14 de fevereiro de 2025, reinvista os rendimentos principalmente em iniciativas de crescimento dentro do seu negócio de bebidas alcoólicas. A Sapporo Holdings irá fortalecer os seus pontos de contacto com clientes e melhorar a sua capacidade de fornecer escolhas mais saudáveis aos clientes.

Sob a Sapporo Holdings, a Sapporo Real Estate detém, opera e desenvolve um portfólio diversificado de ativos comerciais, de escritórios, hoteleiros e residenciais localizados principalmente em Ebisu e Sapporo. Após a transação, a Sapporo Real Estate tornar-se-á uma empresa independente. Sob a propriedade da PAG e KKR, a Empresa irá prosseguir a melhoria sustentável do seu valor imobiliário e corporativo a médio e longo prazo. A PAG e a KKR têm um historial de longa data e experiência em investimento imobiliário e irão aproveitar as suas extensas redes globais e conhecimento operacional para apoiar esforços de criação de valor para o portfólio da Sapporo Real Estate, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento urbano focado na comunidade.

Os representantes dos novos acionistas fizeram as seguintes declarações:

Jon-Paul Toppino, Cofundador e Presidente da PAG, disse: "A PAG tem orgulho em estabelecer uma parceria estratégica com a KKR e a Sapporo Holdings para apoiar a gestão de ativos e o pessoal da Sapporo Real Estate e o desenvolvimento contínuo da área de Ebisu. Trabalhando em estreita colaboração com a comunidade, governo e inquilinos, pretendemos continuar a evolução das propriedades emblemáticas da empresa como destinos urbanos vibrantes e sustentáveis."

Hiro Hirano, Vice-Presidente Executivo da KKR Ásia-Pacífico e CEO da KKR Japão, disse: "Temos orgulho em aprofundar a nossa relação com a Sapporo Holdings, uma instituição de longa data que continua a desempenhar um papel vital no panorama empresarial e cultural do Japão, através da nossa parceria estratégica com a Sapporo Real Estate. Ao longo das últimas três décadas, a Sapporo Real Estate estabeleceu-se como uma das principais promotoras, com um sólido historial de projetos emblemáticos como o Yebisu Garden Place, um dos projetos de uso misto mais proeminentes do Japão atualmente. Estamos satisfeitos em colaborar com a PAG para apoiar a próxima fase de crescimento da Empresa e esperamos partilhar a nossa rede global, experiência de investimento e profundo conhecimento operacional em desenvolvimento, operações e hospitalidade através da plataforma global da KKR."

A KKR está a fazer o seu investimento predominantemente através da sua estratégia imobiliária asiática. A conclusão desta transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de encerramento.

Sobre a Sapporo Holdings

Desde que a produção de cerveja começou com o estabelecimento da Kaitakushi Brewery em Hokkaido, a Sapporo Holdings manteve-se comprometida com a arte enraizada numa cuidadosa seleção de ingredientes, fornecendo produtos e serviços que atendem às expectativas dos clientes. Começando pelo seu negócio de cerveja, a Sapporo Holdings expandiu-se para bebidas alcoólicas, alimentos e bebidas, restaurantes e imobiliário. Através do diálogo contínuo com os clientes, a Sapporo Holdings procura inovação e melhorias contínuas na qualidade. Ao responder à mudança e enfrentar novos desafios, pretende refinar ainda mais as suas marcas no Japão e internacionalmente e alcançar um crescimento constante como uma marca que possui pontos fortes únicos, ao mesmo tempo que avança com gestão focada em sustentabilidade que aborda questões ambientais e sociais e contribui para o bem-estar das pessoas e comunidades locais, de acordo com a sua filosofia de gestão de Criar Alegria e Enriquecer a Vida.

Sobre a Sapporo Real Estate

A Sapporo Real Estate Co., Ltd., gere o negócio imobiliário do Grupo Sapporo e tem estado envolvida no desenvolvimento imobiliário principalmente nas áreas de Ebisu e Sapporo desde a sua fundação em 1988. As suas propriedades principais incluem o Yebisu Garden Place, que abriu em 1994, e a Sapporo Factory, que abriu em 1993. Guiada pela sua filosofia de gestão de "criar e cultivar tempo rico e espaços ricos juntamente com as comunidades e a sociedade", a Sapporo Real Estate está comprometida em desenvolver ambientes urbanos atraentes onde as pessoas que vivem, trabalham e visitam possam divertir-se e encontrar relaxamento.

Sobre a PAG

A PAG é uma das principais sociedades de investimento alternativo focada na APAC com três negócios principais: Crédito & Mercados, Private Equity e Ativos Reais. A PAG Real Assets é uma das maiores e mais experientes plataformas de investimento imobiliário da Ásia-Pacífico. Pretende proporcionar retornos atrativos ajustados ao risco, concentrando-se em setores e mercados onde tem presença local e um historial comprovado de sucesso. Fundada em 1997 como Secured Capital Japan, a PAG Real Assets investiu mais de 48 mil milhões de dólares na Ásia-Pacífico, adquirindo e gerindo mais de 7800 propriedades. A PAG gere capital em nome de quase 300 investidores de fundos institucionais, incluindo alguns dos alocadores de ativos globais mais sofisticados. A PAG tem 15 escritórios principais globalmente e mais de 55 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Para mais informações, visite www.pag.com.

Sobre a KKR

A KKR é uma das principais instituições de investimento global que oferece gestão de ativos alternativa, bem como soluções de mercados de capitais e seguros. A KKR visa gerar retornos de investimento atrativos seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento nas suas empresas de portfólio e comunidades. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e ativos reais e tem parceiros estratégicos que gerem hedge funds. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de reforma, vida e resseguro sob a gestão do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades dos seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para informações adicionais sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite o website da KKR em www.kkr.com. Para informações adicionais sobre o Global Atlantic Financial Group, visite o website do Global Atlantic Financial Group em www.globalatlantic.com.

Contatos

Contatos de Media
Para a Sapporo Holdings:

Departamento de Comunicações

[email protected]

Para a PAG:

Tim Morrison

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Para a KKR:

Wei Jun Ong

[email protected]
Samuel Brustad

[email protected]