Cetera Seleciona Zocks para Oferecer Assistente de IA a 12.000 Profissionais Financeiros

A Zocks, o assistente de IA com privacidade em primeiro lugar para serviços financeiros, anunciou uma relação estratégica com o Cetera Financial Group (Cetera), o principal centro de riqueza de consultores financeiros, disponibilizando a Zocks para a rede da Cetera de aproximadamente 12.000 profissionais financeiros e instituições.

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Os profissionais financeiros afiliados à Cetera e as suas equipas podem agora usar a Zocks para automatizar tarefas administrativas e de reuniões, integrar clientes mais rapidamente e, em última análise, impulsionar o crescimento orgânico.

A Zocks simplifica tarefas operacionais que anteriormente exigiam horas de entrada manual de dados. Captura informações de conversas com clientes, documentos e dados de CRM — como marcos de movimentação de dinheiro, extratos de corretagem e mudanças financeiras e de status — e transforma-os em dados estruturados. A Zocks cria então automaticamente resumos de reuniões para atualizar o CRM e ferramentas de planeamento financeiro que os consultores utilizam todos os dias, incluindo mais de 370 campos no eMoney.

Além disso, a Zocks extrai informações relevantes destes sistemas conectados para automatizar a preparação de reuniões, notas, respostas personalizadas de e-mail e muito mais, tudo com contexto e dados atualizados do cliente.

Com estas automações impulsionadas por IA e insights de clientes, os afiliados da Cetera podem recuperar tempo para construir relações mais profundas com os clientes e ajudar a impulsionar o crescimento orgânico nas suas práticas. Além disso, a liderança da Cetera ganha visibilidade em toda a empresa sobre a inteligência do cliente para ajudar a identificar tendências, detetar estrangulamentos e dimensionar as melhores práticas.

"A Cetera tem o prazer de entrar neste novo acordo com a Zocks, melhorando ainda mais os já abundantes recursos de crescimento que fornecemos aos nossos profissionais financeiros e instituições", disse Garrett Beam, Diretor de Soluções Digitais da Cetera. "Esta colaboração expande o acesso dos nossos afiliados à tecnologia habilitada por IA para que possam dedicar mais tempo e foco a ajudar os clientes a perseguir os seus objetivos financeiros."

"Os consultores hoje estão sobrecarregados, e a lacuna entre uma ótima conversa com o cliente e um ótimo plano financeiro custa-lhes tempo e negócios", disse Mark Gilbert, CEO e cofundador da Zocks. "A nossa parceria com a Cetera dá a milhares de consultores um sistema de trabalho de IA para recuperar esse tempo, servir proativamente mais clientes e construir o tipo de conexões que aumentam o crescimento orgânico."

A colaboração entre Zocks e Cetera surge na sequência da ronda de financiamento Série B de 45 milhões de dólares da Zocks, liderada conjuntamente pela Lightspeed Venture Partners e QED Investors, o que eleva o financiamento total para 65 milhões de dólares. O novo capital está a acelerar a expansão das capacidades de IA da Zocks, ajudando consultores e empresas a descobrir novas oportunidades de planeamento e a agir sobre elas em toda a sua carteira de negócios.