TVL-ul Aave scade cu 8 miliarde $ la o zi după hack-ul Kelp DAO de 293 milioane $

Valoarea totală blocată pe protocolul de împrumut descentralizat Aave a scăzut cu aproape 8 miliarde de dolari în weekend, după ce hackerii din spatele exploatării Kelp DAO de 293 de milioane de dolari au împrumutat fonduri pe Aave, lăsând aproximativ 195 de milioane de dolari în „datorii neperformante" pe protocol și declanșând retrageri.

Datele de la DeFiLlama arată că TVL-ul Aave a scăzut de la aproximativ 26,4 miliarde de dolari la 18,6 miliarde de dolari duminică, pierzând locul întâi ca cel mai mare protocol DeFi. 

Pool-urile de împrumut Aave v3 pentru USDt (USDT) și USDC (USDC) sunt acum la 100% utilizare, ceea ce înseamnă că stablecoin-uri în valoare de peste 5,1 miliarde de dolari nu pot fi retrase până când sosește lichiditate nouă sau sunt rambursate împrumuturile. 

Scăderea TVL-ului Aave arată cât de rapid riscul dintr-un singur incident de securitate se poate răspândi pe întreaga piață de împrumuturi DeFi interconectată, ducând potențial la o criză severă de lichiditate.

Incidentul a început sâmbătă când hackerii au furat 116.500 de token-uri Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) în valoare de aproximativ 293 de milioane de dolari de pe bridge-ul LayerZero al Kelp DAO și le-au folosit ca garanție pe Aave v3 pentru a împrumuta wrapped Ether (wETH).

Platforma de analiză cripto Lookonchain a spus că mișcarea a creat aproximativ 195 de milioane de dolari în „datorii neperformante" pe Aave, ceea ce a contribuit la prăbușirea token-ului Aave (AAVE) cu aproape 20% de la 112 dolari sâmbătă la 18:00 UTC la 89,5 dolari aproximativ 25 de ore mai târziu. 

Lookonchain a menționat că unele dintre cele mai mari balenele cripto care au retras fonduri de pe Aave au fost bursa cripto MEXC și Abraxas Capital la 431 de milioane de dolari, respectiv 392 de milioane de dolari.

Mai multe rețele și protocoale cripto legate de rsETH sau de bridge-ul LayerZero au suspendat utilizarea bridge-ului până când problema este rezolvată, inclusiv platforma DeFi Curve Finance, emitentul de stablecoin Ethena și Wrapped Bitcoin (WBTC) al BitGo.

Aave a înghețat mai multe piețe rsETH, wETH

La scurt timp după exploatarea Kelp DAO, Aave a declarat că a înghețat piețele rsETH atât pe Aave v3, cât și pe v4 pentru a preveni orice împrumut suspect și a declarat ulterior că rsETH pe mainnet-ul Ethereum rămâne complet susținut de activele subiacente.

Rezervele WETH rămân de asemenea înghețate pe Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle și Linea, a declarat Aave.

Acest incident marchează primul test de stres semnificativ al modelului de securitate „Umbrella" al Aave, care a fost introdus în iunie 2025 pentru a oferi protecție automată împotriva datoriilor neperformante ale protocolului, permițând în același timp utilizatorilor să câștige recompense.

Articol înrudit: Aave DAO susține planul mainnet V4 într-un vot aproape unanim

La începutul acestei luni, Banca Canadei a constatat că Aave a evitat datoriile neperformante pe piața sa v3 utilizând supracolateralizare, lichidări automate și alte strategii care au transferat riscul către împrumutați.

În comentarii către Cointelegraph, Aave și-a apărat modelul bazat pe lichidare, încadrându-l ca pe un mecanism de siguranță esențial care protejează creditorii, limitând în același timp dezavantajele pentru împrumutați.

Aceasta vine în momentul în care Aave s-a despărțit de cel mai longeviv furnizor de servicii de risc DeFi, Chaos Labs, pe 6 aprilie, în urma dezacordurilor cu privire la direcția Aave v4 și constrângerilor bugetare.

Revistă: Sunt dezvoltatorii DeFi responsabili pentru activitatea ilegală a altora pe platformele lor?