Triton International anunță prețul ofertei publice de Acțiuni Preferențiale Seria G

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7 ianuarie 2026– Triton International Limited („Compania" sau „Triton") a anunțat astăzi prețul unei oferte garantate de 7.000.000 de acțiuni preferențiale perpetue cumulative rambursabile Seria G la 7,500% ale Companiei, cu o preferință de lichidare de 25,00 USD pe acțiune („Acțiunile Preferențiale Seria G"), pentru încasări brute de 175.000.000 USD.

Compania intenționează să utilizeze veniturile nete din ofertă pentru scopuri corporative generale, inclusiv achiziționarea de containere, plata dividendelor și rambursarea sau răscumpărarea datoriilor restante. Se așteaptă ca oferta să fie finalizată pe 12 ianuarie 2026, în funcție de condițiile obișnuite de închidere. Compania intenționează să listeze Acțiunile Preferențiale Seria G la Bursa de Valori din New York în termen de 30 de zile de la data inițială de emitere sub simbolul „TRTN PRG".

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC și UBS Investment Bank acționează ca manageri comuni ai ofertei. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. și Regions Securities LLC acționează ca co-manageri. Oferta este făcută în conformitate cu o declarație de înregistrare pe raft efectivă depusă anterior la Securities and Exchange Commission („SEC"). Oferta este făcută doar prin intermediul unui supliment de prospect și al unui prospect aferent, copii ale cărora pot fi obținute pe site-ul web al SEC la www.sec.gov sau prin contactarea Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, sau prin telefon la (800) 645-3751, sau prin e-mail la [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, sau prin telefon la (800) 294-1322, sau prin e-mail la [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, sau prin telefon la (866) 718-1649, sau prin e-mail la [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, sau prin telefon la (866) 375-6829, sau prin e-mail la [email protected]; sau UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, sau prin telefon la (833) 481-0269.

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare, și nici nu va exista nicio vânzare a acestor titluri de valoare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare conform legilor privind valorile mobiliare din orice astfel de stat sau jurisdicție.

Informații importante de precauție privind declarațiile previzionale

Anumite declarații din acest comunicat, altele decât informațiile pur istorice, inclusiv declarațiile despre ofertă și utilizarea prevăzută a veniturilor din aceasta, sunt „declarații previzionale" în sensul Private Securities Litigation Reform Act din 1995, Secțiunea 27A din Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare, și Secțiunea 21E din Securities Exchange Act din 1934, cu modificările ulterioare. Declarațiile care includ cuvintele „așteptăm", „intenționăm", „planificăm", „căutăm", „credem", „proiectăm", „prezicem", „anticipăm", „potențial", „vom", „putem", „ar putea" și declarații similare cu caracter viitor pot fi folosite pentru a identifica declarațiile previzionale. Toate declarațiile previzionale abordează aspecte care implică riscuri și incertitudini, multe dintre care sunt în afara controlului Triton. În consecință, există sau vor exista factori importanți care ar putea determina ca rezultatele efective să difere substanțial de cele indicate în astfel de declarații și, prin urmare, nu ar trebui să acordați o încredere nejustificată niciunei astfel de declarații.

Acești factori includ, fără limitare, condițiile economice, comerciale, competitive, de piață și de reglementare și următoarele: scăderi ale cererii pentru containere închiriate; scăderi ale ratelor de leasing de pe piață pentru containere; dificultăți în re-închirierea containerelor după contractele lor inițiale de leasing cu termen fix; deciziile clienților noștri de a cumpăra în loc să închirieze containere; creșteri ale costurilor de reparare și depozitare a containerelor noastre scoase din exploatare; dependența noastră de un număr limitat de clienți și furnizori; neplățile clienților; scăderi ale prețurilor de vânzare ale containerelor uzate; concurența extinsă în industria de leasing de containere; riscuri care decurg din natura internațională a afacerilor noastre, inclusiv condițiile economice globale și regionale și riscurile geopolitice, inclusiv conflictele internaționale; scăderi ale cererii pentru comerțul internațional; riscuri rezultate din politicile politice și economice ale Statelor Unite și ale altor țări, în special China, inclusiv, dar fără a se limita la impactul războaielor comerciale, taxelor vamale și tarifelor; perturbarea operațiunilor noastre din cauza defecțiunilor sau atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației; perturbarea operațiunilor noastre ca urmare a dezastrelor naturale sau crizelor de sănătate publică; conformitatea cu legile și reglementările la nivel global; riscurile legate de achiziția Triton de către Brookfield Infrastructure, inclusiv interesele potențial divergente ale unicului nostru acționar comun și ale deținătorilor datoriilor și acțiunilor noastre preferențiale restante, dependența noastră de anumite scutiri de guvernanță corporativă și faptul că, în calitate de emitent privat străin, nu suntem supuși acelorași cerințe de divulgare ca un emitent intern din SUA; disponibilitatea și costul capitalului; restricțiile impuse de termenii acordurilor noastre de datorie; capacitatea noastră de a finaliza, integra și beneficia cu succes de achiziții și cedări; modificările legislației fiscale din Bermuda, Statele Unite și alte țări și alte riscuri și incertitudini, inclusiv cele enumerate sub rubrica „Factori de risc" din cel mai recent Raport anual pe Formularul 20-F depus la SEC pe 28 februarie 2025, cele mai recente Rapoarte trimestriale pe Formularul 6-K depuse la SEC pe 2 mai 2025, 1 august 2025 și 6 noiembrie 2025, și suplimentul nostru preliminar de prospect depus la SEC pe 7 ianuarie 2026 și prospectul de bază însoțitor legat de oferta publică.

Lista anterioară de factori importanți nu ar trebui considerată exhaustivă și ar trebui citită împreună cu celelalte declarații de precauție care sunt incluse aici și în altă parte. Orice declarații previzionale făcute aici sunt calificate în întregime de aceste declarații de precauție, și nu poate exista nicio asigurare că rezultatele efective sau evoluțiile anticipate de noi se vor realiza sau, chiar dacă sunt realizate în mare măsură, că vor avea consecințele așteptate pentru, sau efecte asupra, Triton sau afacerilor sau operațiunilor sale. Cu excepția cazului în care este impus de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui public nicio declarație previzională, fie ca urmare a unor informații noi, evoluții viitoare sau altfel.

Despre Triton International Limited

Triton International Limited este cel mai mare locator de containere de marfă intermodală din lume. Cu o flotă de containere de peste 7 milioane de unități echivalente de douăzeci de picioare („TEU") de containere deținute și gestionate, operațiunile globale ale Triton includ achiziția, leasingul, re-leasingul și vânzarea ulterioară a mai multor tipuri de containere intermodale și șasiuri.

Contacte

Jeremy Glick

VP, Trezorier

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: [email protected]