Парадокс финтеха Нигерии: 11 млрд транзакций, системные сбои, сохраняющиеся проблемы с доверием – отчет ЦБН

Каждую секунду каждого дня где-то в Нигерии движутся деньги.

Торговец на рынке в Лагосе касается своего телефона. Студент в Абудже делит счет с друзьями. Бабушка в Кано получает деньги от сына, работающего в Порт-Харкорте. К тому времени, как вы закончите читать это предложение, произойдут сотни новых транзакций.

В прошлом году нигерийцы переводили деньги 11 миллиардов раз через систему мгновенных платежей страны. Это не 11 миллиардов найр. Это 11 миллиардов отдельных транзакций, каждая из которых происходит в режиме реального времени, каждая расчитывается немедленно, каждая является частью цифровой финансовой революции, о которой большинство мира даже не знает.

Для сравнения: Нигерия обработала более чем в два раза больше транзакций, чем всего два года назад. Система, которая делает это возможным, была запущена в 2011 году, за годы до сети платежей в реальном времени Америки, за годы до того, как знаменитая система UPI Индии достигла масштаба в миллиарды.

Тем не менее, спросите большинство людей за пределами Африки, что они знают о нигерийском финтехе, и ответ будет не об инновациях. Он будет о мошенничестве.

Это парадокс, с которым Центральный банк Нигерии теперь борется в новом докладе: Как лидировать в инновациях, когда мир все еще считает вас родиной мошенников?

Жестокая ирония? Большая часть цифрового мошенничества, приписываемого Нигерии, на самом деле организуется иностранными субъектами, использующими Нигерию в качестве базы или прокси. Недавние правоохранительные операции показали, что трансграничные преступные сети часто обвиняют Нигерию в преступлениях, спланированных и совершенных в других местах.

Тем не менее, репутация закрепилась. До недавнего времени Нигерия оставалась в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег из-за опасений по поводу отмывания денег, даже когда страна тихо строила одну из самых сложных инфраструктур цифровых платежей в мире.

Люди, создающие систему, разочарованы

Познакомьтесь с Чидинмой. Она представляет собой собирательный образ десятков основателей финтех-компаний, которые ответили на опрос Центрального банка, первый в своем роде.

Чидинма управляет небольшим стартапом цифрового кредитования в Лагосе. Ее компания помогает торговцам на рынке получить доступ к кредиту без посещения банка. Ее самая большая инновация в этом году? ИИ-система, которая может обнаруживать мошеннические заявки на кредит с точностью 90%. Она сэкономила ее компании миллионы найр.

Но спросите ее о регулировании, и она даст вам противоречивый ответ, как и половина отрасли в опросе.

Когда Центральный банк спросил лидеров финтех-индустрии, помогает ли регулирование инновациям или мешает им, результаты разделились поровну: 50% сказали, что оно способствует росту. 50% сказали, что оно ограничивает его.

«В некоторые дни я думаю, что у нас самые дальновидные регуляторы в Африке,» сказал один из основателей исследователям. «В другие дни я жду девять месяцев простого одобрения и задаюсь вопросом, не стоит ли нам просто переехать в Кению.»

Разочарование реально. Более трети финтех-компаний говорят, что требуется более года, чтобы вывести новый продукт на рынок из-за задержек регулирования. Почти две трети говорят, что процесс одобрения существенно влияет на их способность запускать инновации.

Вот чего общественность не видит: нигерийские финтех-компании тратят больше денег на борьбу с мошенничеством, чем почти на что-либо еще.

Почти 9 из 10 компаний используют искусственный интеллект в первую очередь для обнаружения мошеннических транзакций. Не для модных чат-ботов обслуживания клиентов. Не для прогнозирования того, какие продукты нужны людям. Для поимки преступников.

И это работает. Убытки от мошенничества с цифровыми платежами упали на 51% в последние годы, согласно отраслевым данным. Но стоимость этой бдительности высока.

87,5% руководителей финтех-компаний говорят, что расходы на соблюдение нормативных требований существенно влияют на их способность к инновациям. Они не жалуются на наличие правил, они борются с тем, сколько стоит их соблюдение.

Бабушка, которая не может получить банковский счет

Познакомьтесь с Хаувой. Она продает овощи на рынке в Кацине, на севере Нигерии. Ей 62 года. У нее никогда не было банковского счета.

Хаува — одна из миллионов. Несмотря на все цифровые инновации, происходящие в Лагосе и Абудже, 26% взрослых нигерийцев все еще не имеют доступа к формальным финансовым услугам. В сельских районах это число увеличивается до 37%. На севере, где живет Хаува, почти половина всех взрослых, 47%, остаются полностью вне банковской системы.

Почему? Спросите финтех-компании, пытающиеся до нее добраться, и они укажут на простую проблему: верификация личности стоит слишком дорого и работает недостаточно надежно.

У Нигерии есть национальная система идентификации. У нее есть система банковского верификационного номера. Но подключение к этим системам для верификации кого-то вроде Хаувы дорого для небольших финтех-компаний, и системы иногда выходят из строя в критические моменты.

Более трети финтех-компаний говорят, что это их самое большое препятствие для охвата исключенных групп населения. Инфраструктура существует. Сделать ее доступной и доступной по цене? Это вызов.

Вернемся к Чидинме, нашему собирательному основателю. Она больше не думает только о Нигерии.

Как и почти две трети нигерийских финтех-компаний, она планирует расширяться в другие африканские страны. Сначала Гана, вероятно. Может быть, Кения после этого. Южная Африка, если все пойдет хорошо.

Но вот проблема: каждая страна требует новую лицензию. Новое соблюдение. Новые одобрения. Новое ожидание.

«Это как начинать с нуля каждый раз,» объясняет она. «Мы доказали себя в Нигерии. У нас есть вся инфраструктура соблюдения нормативных требований. Мы знаем, как бороться с мошенничеством. Но в глазах Ганы мы просто еще один стартап, который должен потратить два года, доказывая, что мы законны.»

Вот почему 62,5% нигерийских финтех-компаний поддерживают так называемое «регуляторное паспортирование», по сути, систему, где, если вы лицензированы и соответствуете требованиям в Нигерии, другие африканские страны признают это и ускорят ваш выход на их рынки.

Вот что вы, возможно, не знаете: большая часть денег, финансирующих нигерийские финтех-инновации, поступает из-за пределов Нигерии.

В 2024 году нигерийские стартапы привлекли 520 миллионов $. Это звучит впечатляюще, пока вы не поймете, что это в основном иностранный венчурный капитал, что делает экосистему уязвимой к глобальным экономическим потрясениям.

Когда процентные ставки выросли в Америке и Европе, инвестиции в нигерийский финтех резко упали. Компании, которые планировали расширяться, вместо этого должны были сократить персонал. Продукты, которые были почти готовы, были отложены.

Почему они не привлекают деньги на местном уровне? Более трети основателей говорят, что это 'сложно' или 'очень сложно' привлечь капитал в финансовой системе Нигерии. Волатильность валюты, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, нормативная неопределенность — все это способствует.

Решение? Почти 9 из 10 компаний поддерживают создание специализированного фонда роста финтеха или схемы кредитных гарантий, чтобы помочь нигерийским финтех-компаниям получить доступ к местному капиталу и уменьшить зависимость от иностранных инвесторов.

Несмотря на все разочарования, задержки, затраты, разделенные мнения о регулировании, одно открытие из опроса Центрального банка выделяется:

Каждая финтех-компания, опрошенная, 100%, заявила, что готова сотрудничать с регуляторами.

Не просто готова. С энтузиазмом. Три четверти хотят регулярных форумов для обсуждения политики с Центральным банком. Они хотят песочницы для безопасного тестирования новых идей. Они хотят участвовать в разработке правил, которым они должны будут следовать.

«Мы не просим об отсутствии регулирования,» сказал один из руководителей исследователям Центрального банка. «Мы просим помочь написать лучшие правила. Мы те, кто каждый день имеет дело с мошенничеством. Мы те, кто пытается охватить исключенные группы населения. Используйте наш опыт.»

Что происходит дальше

Отчет Центрального банка Нигерии не просто документирует проблемы, он предлагает решения. Десять конкретных вариантов политики, от создания постоянного форума взаимодействия с финтехом до пилотирования регуляторного паспортирования с Ганой и Кенией.

Некоторые уже движутся. Нигерия недавно вышла из серого списка FATF после многих лет укрепления своих систем борьбы с отмыванием денег. Уровень мошенничества падает. Международное признание начинает приходить... система мгновенных платежей Нигерии только что была названа первой в Африке, достигшей статуса «ранга зрелости».

Но самая сложная работа еще впереди. Построить достаточную надежность, чтобы, когда люди думают о нигерийском финтехе, они думали о 11 миллиардах успешных транзакций, а не о мошенничестве, совершенном преступным меньшинством.

Вернемся к нашей открывающей сцене. Деньги все еще движутся. Бабушка все еще продает овощи. Студент все еще делит счет. Торговец все еще касается своего телефона.

Каждую секунду каждого дня где-то в Нигерии пишется будущее африканских финансов.

Вопрос в том, заметит ли мир это до того, как пройдет следующий миллиард транзакций.

В ЦИФРАХ

• 11 миллиардов — Транзакций обработано в 2024 году
• 120% — Рост с 2022 года
• 2011 — Год, когда Нигерия запустила платежи в режиме реального времени (до США и Индии)
• 50-50 — Разделение между теми, кто видит регулирование как стимулирующее, и ограничивающее
• 87,5% — Компаний, использующих ИИ в первую очередь для обнаружения мошенничества
• 26% — Взрослых нигерийцев все еще финансово исключены (47% на севере Нигерии)
• 62,5% — Компаний, планирующих региональное расширение
• 100% — Готовы сотрудничать с регуляторами

Статья «Парадокс нигерийского финтеха: 11 миллиардов транзакций, системные сбои, сохраняющиеся проблемы с доверием — отчет ЦБН» впервые опубликована на Technext.