TVL Aave впав на $8 млрд через день після злому Kelp DAO на $293 млн

Загальна заблокована вартість (TVL) децентралізованого протоколу кредитування Aave впала майже на 8 мільярдів доларів за вихідні після того, як хакери, які стоять за експлойтом Kelp DAO на 293 мільйони доларів, позичили кошти на Aave, залишивши приблизно 195 мільйонів доларів "поганого боргу" на протоколі та спровокувавши масові зняття коштів.

Дані від DeFiLlama показують, що TVL Aave впав з приблизно 26,4 мільярда доларів до 18,6 мільярда доларів до неділі, втративши перше місце як найбільший DeFi протокол. 

Пули кредитування Aave v3 для USDt (USDT) і USDC (USDC) тепер використовуються на 100%, що означає, що стейблкоїнів на суму понад 5,1 мільярда доларів неможливо зняти до прибуття нової ліквідності або погашення позик. 

Падіння TVL Aave показує, наскільки швидко ризик від одного інциденту безпеки може поширитися по більш широкому, взаємопов'язаному ринку DeFi кредитування, потенційно призводячи до серйозної кризи ліквідності.

Інцидент почався в суботу, коли хакери викрали 116 500 токенів Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) вартістю близько 293 мільйонів доларів з мосту Kelp DAO на базі LayerZero і використали їх як забезпечення на Aave v3 для позики wrapped Ether (wETH).

Платформа криптоаналітики Lookonchain заявила, що цей крок створив близько 195 мільйонів доларів "поганого боргу" на Aave, що сприяло падінню токена Aave (AAVE) майже на 20% з 112 доларів у суботу о 18:00 UTC до 89,5 долара приблизно через 25 годин. 

Lookonchain зазначив, що деякими з найбільших криптовалютних китів, які зняли кошти з Aave, були криптобіржа MEXC і Abraxas Capital на суму 431 мільйон доларів і 392 мільйони доларів відповідно.

Кілька криптомереж і протоколів, пов'язаних з rsETH або мостом LayerZero, призупинили використання мосту до вирішення проблеми, включаючи DeFi платформу Curve Finance, емітента стейблкоїнів Ethena і Wrapped Bitcoin (WBTC) від BitGo.

Aave заморозила кілька ринків rsETH, wETH

Невдовзі після експлойту Kelp DAO, Aave заявила, що заморозила ринки rsETH як на Aave v3, так і на v4, щоб запобігти будь-яким підозрілим позикам, і пізніше заявила, що rsETH на основній мережі Ethereum залишається повністю забезпеченим базовими активами.

Резерви WETH також залишаються замороженими на Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle і Linea, повідомила Aave.

Цей інцидент знаменує собою перший значний стрес-тест моделі безпеки "Umbrella" від Aave, яка була представлена в червні 2025 року для забезпечення автоматизованого захисту від поганих боргів протоколу, одночасно дозволяючи користувачам отримувати винагороди.

Пов'язано: Aave DAO підтримує план основної мережі V4 майже одноголосним голосуванням

Раніше цього місяця Банк Канади виявив, що Aave уникнув поганих боргів на своєму ринку v3, використовуючи надмірне забезпечення, автоматизовані ліквідації та інші стратегії, які перенесли ризик на позичальників.

У коментарях для Cointelegraph, Aave захистила свою модель, засновану на ліквідації, представивши її як основний механізм безпеки, який захищає кредиторів, обмежуючи ризики для позичальників.

Це відбулося після того, як Aave розійшлася зі своїм найдавнішим постачальником послуг з управління ризиками DeFi, Chaos Labs, 6 квітня через розбіжності щодо напрямку розвитку Aave v4 та бюджетні обмеження.

Журнал: Чи несуть розробники DeFi відповідальність за незаконну діяльність інших на їхніх платформах?