根据凯捷世界支付报告，2024年全球数字支付交易量超过1.3万亿笔，较前一年增长22%。这一增长并非集中在少数市场——数字支付的采用正在各个有人居住的大陆加速发展，这得益于智能手机的普及、政府支持的实时支付基础设施，以及疫情引发并在疫情后商业习惯中得到巩固的消费者偏好转变。
区域增长驱动因素
亚太地区仍然是最大的数字支付市场，占全球交易量的52%。仅印度的UPI系统在2024年就处理了1720亿笔交易，使其成为全球最活跃的实时支付系统。根据印度储备银行的数据，自2016年推出以来，UPI已使印度经济中的现金交易减少了约30%。以支付宝和微信支付为主导的中国数字支付生态系统处理了超过5万亿美元的移动支付交易量。
非洲是增长百分比最快的数字支付市场。根据GSMA的数据，2024年撒哈拉以南非洲的移动货币交易增长了28%，达到8320亿美元。这一增长由M-Pesa、MTN移动货币和Orange Money等移动货币平台推动，这些平台为缺乏传统银行基础设施的人群提供服务。在肯尼亚，移动货币账户数量是银行账户的3倍，98%的成年人口使用过移动货币。
拉丁美洲正在经历由政府干预推动的数字支付革命。巴西的Pix系统于2020年推出，在2024年处理了490亿笔交易，并已成为该国最受欢迎的支付方式。墨西哥的CoDi和哥伦比亚的Transfiya也在遵循类似的发展轨迹。根据行业数据，拉丁美洲的数字支付采用率同比增长35%，是仅次于非洲的第二快区域增长率。
政府基础设施投资
政府支持的实时支付系统是数字支付扩张的最大驱动力。根据FIS Global的数据，目前有79个国家运营即时支付系统，高于2020年的55个。这些系统——包括印度的UPI、巴西的Pix、欧盟的SEPA即时支付和美国的FedNow——提供免费或近乎免费的即时转账功能，使数字支付比现金或传统卡交易更具吸引力。
基础设施投资反映了政策共识：数字支付增加经济正规化、降低现金处理成本、改善税收征收，并为无银行账户的人群实现金融包容性。根据世界银行的数据，实施实时支付系统的国家在推出后三年内金融包容性增加10-15%。数字银行采用率同步加速，因为从移动支付开始的消费者会扩展到储蓄、信贷和保险产品。
迈向无现金未来之路
现金占总交易的份额在全球范围内持续下降。根据麦肯锡的数据，2024年现金占销售点交易的16%，低于2019年的30%。一些市场正接近无现金状态：瑞典(现金占交易的6%)、韩国(7%)和中国(8%)。即使在德国和日本等现金使用量大的市场，数字支付采用率也在以两位数的速度增长。
对于金融科技公司而言，数字支付的全球扩张在堆栈的每一层都创造了机会：面向消费者的支付应用程序、商户受理平台、支付处理基础设施和跨境支付网络。那些为数字采用仍处于早期阶段的市场——非洲、南亚、拉丁美洲部分地区——建立支付基础设施的公司，将在这些经济体数字化的过程中捕获多年复合增长。
对于风险投资者而言，全球数字支付扩张代表着数十年的投资机会。2024年12.4万亿美元的数字支付交易量预计到2030年将超过25万亿美元。在这一不断增长的交易量基础上进行处理、促进和创新的公司将获得相应的价值——使数字支付成为科技投资中最大、最持久的机会之一。
