剖析 a16z 的「AI × Crypto」投資論點，盤點 AI Agents 所需的 14 個加密項目

作者：Stacy Muur , 加密研究員

編譯：Felix, PANews

基於 a16z 的「AI × Crypto」投資邏輯，加密貨幣研究員 Stacy Muur 發文指出，AI 的未來不在於單純提升智力，而在於如何融入人類經濟。在此過程中，區塊鏈是必不可少的基礎設施。

隨著 AI Agents 開始獨立思考、行動和交易，核心問題變成：如何讓 AI 安全地參與經濟活動。區塊鏈能提供必要的協調層，讓自主 Agent 成為可信的經濟主體。

本文將剖析 a16z 的「AI × Crypto」投資論點：「了解你的代理」（Know Your Agent, KYA）和加密信任如何讓 AI Agents 協同工作。此外，還討論了為何小額支付對於可持續的 AI 經濟至關重要，以及哪些項目和基礎設施值得關注。

論點 1：區塊鏈可作為 AI 模型和 Agent 高效能協作的基礎設施層。

AI 正逐漸發展到能夠解決只有少數專家才能解決的問題。最近，ChatGPT 5.2 成功解決了一道全球只有幾百人能解開的數學難題。

過去大家常指責 AI 產生的「錯誤」頻頻。

但隨著 AI 的進步，這些「失誤」可以幫助它像人類腦力激盪一樣，組合想法並建立聯繫。要大規模地釋放這種創造力，就需要超越單一模型，建構分層系統。在這個系統中，一個 AI 系統自由地產生想法，第二個系統對其進行批判，第三個系統提煉精華部分，第四個系統驗證最終結果。

但是，一旦多個 AI 協同運行，就會出現兩個根本性問題：

• 互通性
• 問責制

不同模型格式各異，缺乏共享語言或控制層，協調非常困難。當一個 AI 提出想法、另一個改進、第三個校驗時，很難分辨誰該得功勞、誰該獲得報酬、誰該擔責。

加密貨幣和區塊鏈恰好可以解決這個問題，它們並非作為智慧系統，而是提供基礎設施，記錄誰做了什麼、何時發生的以及每個貢獻者貢獻了多少。透過可驗證的日誌、雜湊值、證明和自動激勵機制，加密技術可以充當記帳和協調層，允許不同的 AI 系統進行協作。

注意列表

1. Covalent：正在建立模組化資料架構，讓 AI Agents 使用共享、可驗證的區塊鏈資料協作。多個 Agents 可以使用其 AI Agent SDK 和「零員工企業（Zero-Employee Enterprise）」工作流程協作完成複雜任務，而 Block Specimens 和 GoldRush API 則確保了區塊鍊和工具之間的互通性。這使得區塊鏈成為數據可用性、驗證和激勵機制的基礎。

2. Allora：正開發一個去中心化的協調層，讓多個模型在非常具體的任務上協同工作以獲得更好的結果。 Allora 利用加密技術來協調參與、驗證貢獻，並確保不同的 AI Agents 以一種能讓系統隨著時間推移變得更聰明的方式協同工作。

3. Questflow：正建構鏈上編排層，在該層中，自主 AI Agents 可以相互溝通、協調行動並共同完成整個工作流程，而不是像以往那樣，每個 Agents 都孤立地執行單一任務。 Questflow 的多 Agent 編排協議（MAOP）允許 Agent 叢集協同工作，進行推理、決策、行動和支付結算。

4. Gaia：為大量獨立運作的 AI Agents 提供路由、負載平衡和請求服務。透過標準化運行時環境 (WasmEdge) 、 OpenAI 相容的 API 以及 Agents 組合 (LLMs + RAG + 工具)，Gaia 解決了異質 Agents 之間的大規模互通性問題。該網路擁有超 70 萬個節點和超 29 兆次的推理吞吐量，展現了其在實際應用中的潛力。 Gaia 不依賴提供者的信任，而是使用協議級機制（如鏈上 ID 、託管合約和質押）來為 AI agents 的執行引入問責機制。

5. Sentient：正建構 GRID 開放智慧網絡，100+模型、 Agent 、資料來源、工具和算力提供者作為一個單一系統協同工作。 GRID 將每個查詢路由到最相關的專業 Agent，再合併輸出為連貫結果。

該網路已上線，有 110 多個合作夥伴，並採用基於代幣的模型，透過質押和實際使用情況將獎勵導向有價值的產出，對齊資金與實用性。透過讓 Agent 直接以 $SENT 進行交易，加密技術成為讓開放、網路化智慧在規模上永續發展的協調和激勵層。

除了上述項目外，還有兩篇有趣的研究論文。如果你想了解更多並深入探索這些領域，也可以看看：

1. 湧現知識智能係統（ISEK）：ISEK 提出了一個協作結構，人類和 AI Agent 不僅執行任務，還透過原生協議循環（發布→ 發現→ 招募→ 執行→ 結算→ 反饋）相互發現、協商角色、組建臨時團隊並結算結果。信任、記憶和激勵是首要的基本要素：Agent 擁有可驗證的身份（Agent 卡片/ NFT）、多維聲譽，並根據工作表現透過代幣化小額支付進行價值交換。

2. LOKA Protocol：建構可信賴且合乎道德的 AI Agent 生態的去中心化框架

LOKA 是一項旨在治理大規模 AI Agent 生態的學術提案。它引入了一種分層架構，其中 Agent 擁有自主身份（DID + 可驗證憑證）、圖感知通信以及去中心化的道德共識機制，使 Agent 能夠思考它們 “應該做什麼”，而不僅僅是它們 “能做什麼” 。 LOKA 探討如何利用鏈上日誌、聲譽加權共識，甚至後量子密碼學，將問責制和道德規範直接嵌入協議層。

論點 2：AI Agent 需要身份，而不是更聰明。「KYA」是缺位因素

AI Agent 如今已在現實經濟中發揮作用。它們透過 API 、機器人、腳本和自動化系統進行支付、預訂服務、交易資產、談判交易並運作關鍵的金融基礎設施。這些 Agent 夠聰明，可以正常運作；智慧不再是障礙。身份和信任才是問題。 當一個 Agent 付款、下單或簽署合約時，沒人知道這些行為屬於誰、它能做什麼，或出錯了誰負責。因此，網站和商家預設透過驗證碼（CAPTCHA）、 IP 封鎖和機器人保護來攔截它們。

解決方案是 “KYA” 。 Agent 需要加密身分和可驗證的憑證，就像人類需要法律身分一樣。每個 Agent 都必須擁有簽署金鑰，以證明其創建者、代表物件（個人、公司或 DAO）、其權限限制以及在造成損害時的責任。這些憑證明確規定了 Agent 的支出、交易和資料存取限制，清楚界定了責任。

注意列表

1. Billions 正建構 “KYA”，利用 Agent JS SDK，Agent 產生自己的 DID（去中心化身分），透過加密簽章證明控制權，並透過模組化金鑰管理系統（KMS）管理金鑰，從而實現 Agent 的身份、問責性和聲譽。目前已有超過 2,372,153 名用戶加入。

透過與 Privado ID（前身為 Polygon ID）合作，Billions 利用零知識自架身分實現跨服務、裝置、協定的隱私驗證。其核心是 $BILL，這是一種固定供應量的 ERC-20 效用代幣，為信任經濟提供動力，其循環為：網絡增長→ 驗證活動→ 收入→ 鏈上回購→ 供應減少→ 價值增值→ 網絡增長，將實際使用與長期價值積累相結合。

2. cheqd.io：為 Agent 經濟建構信任基礎設施，把 KYA 變成可實際交付的產品。透過 Agentic Trust Solutions，AI Agent 獲得可驗證 DID 、 Fine-grained credentials（細粒度憑證）、權限和認證，所有這些都錨定在防篡改的信任註冊表中。

透過 MCP（模型上下文協定）伺服器，Agent 可以讀取/寫入身份，簽發和出示可驗證憑證，並證明其創建者、權限範圍以及可信度。

3. Vouched.ID：建構專注於安全、問責與合規的 KYA 技術堆疊。透過 MCP-I（模型上下文協定—身分），Agent 可獲得可驗證的加密身分、來自人類的授權、基於上下文的操作限制以及完整的稽核追蹤。

此堆疊搭配 knowthat.ai（一個公共 Agent 聲譽註冊表）和 Vouched Agentic Bouncer（攔截未經授權或冒名頂替的 Agent），確保自主 AI 在受監管的現實環境中安全部署。

4. ERC-8004（無需信任的代理）：是以太坊提出的標準（EIP），目前尚未成為最終協議。其主要目標是在協議層面實現「KYA」。它定義了 AI Agent 如何擁有可驗證的鏈上身分、聲譽和執行證明。讓使用者和服務無需使用中心化平台即可確定 Agent 的授權和可信度。該 EIP 正由以太坊基金會團隊積極設計和討論，Coinbase 、 MetaMask 等公司的貢獻者也參與其中。

論點 3：區塊鏈可實現即時、基於使用量的小額支付和奈米支付，自動補償 AI Agent 或工具使用內容時的創作者，確保公平透明的收入分配。

像 ChatGPT 、 Claude 和 Copilot 這樣的 AI 工具方便了用戶，但也悄悄破壞了開放網路的收入模式。網路依靠廣告、訂閱和付費瀏覽維持運營，然而 AI 徹底改變了價值循環：

• AI 出現之前：使用者搜尋→ 點選網站→ 網站獲利。
• 現在：使用者向 AI 提問→ 它讀取網站→ 給出答案→ 網站流量和收入下降。

這造成了一種 “隱形稅”，AI 消費資訊卻不向生產資訊的創作者付費。如果這種情況持續下去，網站失去流量，廣告收入銳減，創作者停止發佈內容，開放網路萎縮，諷刺的是，反過來會讓 AI 缺乏新鮮高品質數據。法律雖可幹預，但進展太慢，因此迫切需要技術層面的、與激勵機制相符的解決方案。

需要轉向基於使用量的補償模式，即每次 AI 使用信息，創作者都會實時自動獲得報酬。內容將按 AI 使用次數付費（就像 Spotify 按串流媒體播放付費，YouTube 按觀看次數付費），而不是固定的許可協議。

這種模式透過小額支付和奈米支付來實現，AI 會將答案歸功於多個來源，並使用數學演算法按比例分配小額報酬，而不是手動分配。例如：網站 A 貢獻 20%，網站 B 貢獻 30%，網站 C 貢獻 50%，按比例支付。

區塊鏈和加密貨幣正是在此發揮作用；透過智能合約將自動化支付直接嵌入網絡，AI 繼續提供便利的同時，公平補償它所依賴的創作者。

注意列表

1. Catena Labs：建構專為 AI Agent 直接參與經濟設計的 AI 原生金融機構。透過開源 Agent Commerce Kit (ACK)，為 AI Agent 提供錢包、可驗證身分、支付管道和基於規則的支出控制，使其能夠自主進行收付款。 ACK 支援區塊鏈測試網路上的穩定幣支付、小額支付和 Agent 間交易，讓 Agent 在使用資料、內容或服務時自動補償其他 Agent 或人類創作者。

2. x402：將小額支付以近乎零摩擦的方式直接嵌入到標準的 HTTP 請求中，使 AI Agent 能夠立即支付內容、 API 和算力費用。 KITE AI 將這種支付原語升級為完整的執行層，創建了一個區塊鏈，使自主 AI Agent 能夠大規模可靠地結算按需付費的交易。 Kite 允許 AI Agent 使用 x402 格式的流程、 Agent 原生身分和穩定幣結算，在消費發生時自動向創作者、服務和其他 Agent 支付報酬。

3. Alsa：建立原生 AI 支付和計費層，使 AI Agent 僅在執行操作時付費，使用單一帳戶、代幣和 API 。它支援按代幣計量的按需小額支付，由低延遲區塊鏈基礎設施和新興的代理端支付標準提供支援。

目前已處理超 1,050 萬筆 x402 交易（約佔網路活動的 16%，主要在 Base 平台上），並計劃擴展到 Solana 和 Polygon 平台，這表明原生 AI 小額支付可以大規模可靠運作。

（以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載，原文連結  ）

〈剖析 a16z 的「AI × Crypto」投資論點，盤點 AI Agents 所需的 14 個加密項目〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。