أفضل 5 أسهم توزيعات أرباح بمعدل عائد يتجاوز 3% للمستثمرين الباحثين عن الدخل في 2025

أبرز النقاط

• حققت AbbVie إيرادات بلغت 61.16 مليار دولار في 2025، بزيادة 8.6%، ورفعت أرباحها الموزعة بنسبة 5.5% لعام 2026
• حققت Chevron مستويات إنتاج قياسية في 2025 إلى جانب نسبة استبدال احتياطيات بلغت 158%
• أنتجت Shell تدفقات نقدية حرة بلغت 26.1 مليار دولار وتحافظ على مكانتها بوصفها من أبرز مشغلي الغاز الطبيعي المسال LNG على مستوى العالم
• تقدم Enterprise Products Partners عائداً يقارب 6% مع تغطية توزيع قوية بمعدل 1.7x
• توزع Realty Income أرباحاً شهرية على المساهمين وسجلت AFFO للربع الرابع من 2025 بواقع 1.08 دولار للسهم

يُركز المستثمرون المهتمون بالدخل على خمسة أسهم توزع أرباحاً تتجاوز عوائدها 3%. وتشمل هذه الشركات AbbVie وChevron وShell وEnterprise Products Partners وRealty Income.

تُركز الاستراتيجية هنا على الجودة بدلاً من السعي وراء أعلى عائد ممكن فحسب. وتتميز هذه الاختيارات بتوليد نقدي ثابت ومستويات ديون معقولة ومدفوعات أرباح مدعومة بأداء أرباح حقيقي.

AbbVie

تبرز AbbVie بوصفها الخيار الأول بين هذه المجموعة. يُقدم عملاق الأدوية حالياً عائد أرباح يبلغ نحو 3.3%.

AbbVie Inc., ABBV

سجلت شركة الأدوية البيولوجية إيرادات لعام 2025 بلغت 61.16 مليار دولار، بزيادة 8.6% على أساس سنوي. وقد نجحت الأدوية الرائجة مثل Skyrizi وRinvoq في تعويض تراجع إيرادات Humira عقب دخول منافسي العقاقير البيولوجية المشابهة.

أعلنت AbbVie عن زيادة أرباحها الموزعة بنسبة 5.5% لعام 2026. ووفقاً لبيانات MarketBeat، تشمل توصيات المحللين 16 تقييم شراء و9 تقييمات تعليق وصفر تقييمات بيع، مما أفضى إلى توافق على "شراء معتدل".

Chevron

حققت Chevron مستويات إنتاج قياسية في 2025 وسجلت نسبة استبدال احتياطيات بلغت 158%. يشير هذا المقياس إلى أن الشركة استبدلت احتياطيات النفط والغاز بكميات تفوق بكثير ما استخرجته خلال العام.

Chevron Corporation, CVX

رفعت كبرى شركات الطاقة مدفوعات أرباحها الفصلية إلى 1.78 دولار للسهم. يعكس تقييم محللي MarketBeat تصنيف "تعليق" بشكل عام، مع 14 توصية شراء و6 تعليقات و4 مبيعات.

قد يُفضي تراجع الحماس في وول ستريت أحياناً إلى فرص للارتفاع إذا ظل سعر النفط الخام مستقراً واستمرت التوزيعات على المساهمين.

Shell

تبرز Shell بوصفها أحد أبرز مشغلي الغاز الطبيعي المسال LNG في العالم، مما يُميزها عن منافسيها التقليديين في قطاع الطاقة.

خلال عام 2025، أنتجت Shell تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 42.9 مليار دولار وتدفقات نقدية حرة بلغت 26.1 مليار دولار. تهدف الإدارة إلى إعادة ما بين 40% و50% من التدفقات النقدية التشغيلية إلى المساهمين عبر الأرباح الموزعة وعمليات إعادة الشراء.

تُظهر بيانات MarketBeat أن Shell حصلت على 6 تقييمات شراء و13 تقييم تعليق وصفر مبيعات. توفر عمليات LSD الخاصة بالشركة تنويعاً لا تستطيع منتجو النفط التقليديون مجاراته.

Enterprise Products Partners

تُقدم Enterprise Products Partners أقوى عائد بين هذه الأسهم الخمسة بنسبة تقارب 6%. كشفت النتائج المالية الأخيرة عن تغطية توزيع بمعدل 1.7x.

يكتسب هذا المقياس للتغطية أهمية بالغة. فبينما قد يثير عائد بنسبة 6% مخاوف بشأن الاستدامة، تُشير التغطية القوية إلى أن التوزيع لا يواجه أي ضغط فوري.

يعكس MarketBeat توافقاً على "شراء معتدل" يتضمن 10 تقييمات شراء و6 تعليقات و2 مبيعات. ينبغي للمستثمرين المحتملين الإدراك بأن هذه الشركة تعمل بوصفها شراكة محدودة رئيسية، مما يستلزم توثيق ضريبي K-1 سنوياً.

Realty Income

توزع Realty Income أرباحاً على المساهمين شهرياً وتُسوّق نفسها بوصفها "شركة الأرباح الشهرية".

أفاد صندوق الاستثمار العقاري بأن الأموال المعدّلة من العمليات للربع الرابع من 2025 بلغت 1.08 دولار للسهم. وبلغت نسبة صافي الدين إلى EBITDAre 5.4x.

يُظهر السهم حساسية لتحركات أسعار الفائدة. وإذا انخفضت الأسعار في السنوات القادمة، فإن Realty Income ستستفيد من جاذبية عائدها وتوسع التقييم المحتمل.

يبدو تقييم المحللين حذراً على MarketBeat، مع 6 تقييمات شراء و9 تعليقات و1 بيع. تؤكد بيانات StockAnalysis توافقاً أوسع على "تعليق".

مقارنة الأسهم الخمسة

بين هذه الاستثمارات الخمسة الموزعة للأرباح، تحتل AbbVie المرتبة الأولى بفضل مزيجها من توليد الدخل وتوسع الأرباح.

توفر Chevron وShell تعرضاً لقطاع الطاقة مدعوماً بعوائد نقدية ضخمة. تحتل Enterprise Products المرتبة الرابعة لإمكانية الدخل الفوري، بينما تحتل Realty Income المرتبة الخامسة استناداً إلى جدول توزيعها الشهري.

تحافظ Realty Income على توافق "تعليق" عبر منصات المحللين الرائدة في الوقت الحالي.

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.