PicPay宣布首次公開發行定價

PicPay 以客戶數量計算為巴西最大的數位銀行之一

聖保羅–(BUSINESS WIRE)–PicPay 今日宣布其首次公開發行定價,根據向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的 F-1 表格註冊聲明,發行 22,857,143 股 A 類普通股,每股 A 類普通股公開發行價格為 19.00 美元。A 類普通股預計將於 2026 年 1 月 29 日開始在納斯達克全球精選市場(「Nasdaq」)以股票代號「PICS」進行交易。在發行結束前,PicPay 計畫將其名稱從 Picpay Holdings Netherlands B.V. 更改為 PicS N.V.。此名稱變更預計將於 2026 年 1 月 30 日在納斯達克生效。

Citigroup、BofA Securities 和 RBC Capital Markets 擔任此次發行的聯合全球協調人。Mizuho、Wolfe | Nomura Alliance、Bradesco BBI、BB Securities Ltd、BTG Pactual 和 XP Investment Banking 也擔任聯合主承銷商,FT Partners 擔任此次發行的副經理。

PicPay 已授予承銷商 30 天的選擇權,可按首次公開發行價格(扣除承銷折扣和佣金)額外購買最多 3,428,572 股 A 類普通股。

本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請。任何證券的要約、邀請或銷售將按照經修訂的 1933 年美國證券法的註冊要求以及進行要約和銷售的任何其他司法管轄區的適用證券法進行。

擬議的發行僅透過招股說明書進行。如有提供,與發行相關的最終招股說明書副本可透過聯繫以下方式獲得:Citigroup Global Markets Inc.,收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或致電 800-831-9146;BofA Securities,收件人:Prospectus Department, NC1-022-02-25,地址:201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001,或發送電子郵件至 [email protected];或 RBC Capital Markets, LLC,收件人:Equity Capital Markets,地址:200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281,致電 877-822-4089,或發送電子郵件至 [email protected]。

與這些證券相關的 F-1 表格註冊聲明已提交 SEC 並被宣布生效。註冊聲明的副本可透過 SEC 網站 www.sec.gov 獲取。本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請,在任何州或司法管轄區,在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前,此類要約、邀請或銷售屬於非法的,均不會出售這些證券。

關於 PicPay:

PicPay 以客戶數量計算為巴西最大的數位銀行之一。PicPay 以即時支付和使用 QR 碼開始營運,此後發展成為一家數位銀行,為消費者和企業提供金融產品和服務,如數位錢包、信用卡、貸款、「先買後付」(BNPL)、投資和保險。PicPay 為全巴西超過 6,600 萬客戶提供服務,其中 4,200 萬客戶在 2025 年第三季度處於活躍狀態,並在 2025 年第三季度報告年化股本回報率(ROE)為 17.4%。在 2025 年前九個月,PicPay 錄得總收入和財務收入 73 億雷亞爾(約 13.7 億美元)和淨利潤 3.138 億雷亞爾(約 5,900 萬美元),截至 2025 年 9 月 30 日,消費者持有的存款為 270 億雷亞爾(約 50 億美元)。

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